且說墨翟帶宋伯、宋伯之子宋清等眾人來到北地，又輾轉幾個部落繼續北進。

一路上換了幾個向導。后來一個向導指向前方去路，便不愿前去，說此部落與其自己部落又世仇，墨翟等人又自己前往該部落，并在此找到向導，給與物資交換，換來狗拉雪橇。留下宋清帶著眾人，墨翟和宋伯帶著高何、縣子碩又輾轉往北走。

探索一月有余，終于找到白狼蹤跡，因為白狼見到狗闖入自己領地，便暗中跟蹤。向導和宋伯也發現了白狼糞便和白毛。

一天夜晚，突然犬吠不止，原來是數只白狼圍攻雪橇狗，但雪橇狗雖大，卻不是白狼對手。

宋伯率先出來射向白狼，但白狼敏捷，躲避甚快。突然一只最大的白狼撲向宋伯，咬向宋伯脖子，還好宋伯頗有經驗，一手護頸。但手臂和背部都被白狼咬傷抓傷。

情況危急之時，墨翟趕來打跑白狼。

向導為宋伯涂上傷藥，包扎。

墨翟帶著高何縣子碩帥著雪橇狗追擊白狼。白狼退到一處后不再后退，不停嚎叫示威。

眾人弓弩齊射，射傷一只白狼，帶著雪橇狗上來，又擒獲一只母狼。白狼群這才不得不撤退。

這是墨翟發現在一處有個雪洞，里面有四只小白狼，怪不得白狼不愿意撤退，因為有小狼崽在這里。

那被擒的母狼性情暴躁，向導說是懷孕了。

墨翟便命令放了那只懷孕母狼。為受傷白狼醫治，并和四只小狼崽一同帶回。

這時已然天黑，碰巧遇到幾戶土著。

宋伯拿出食物送給土著，土著也為宋伯療傷。

大家歡歌雀舞，好不快樂。墨翟想，也許這才是老子所說的無爭之世界吧。

夜晚時分，向導、高何和縣子碩已經睡去。墨翟照看了會宋伯，等宋伯睡后，來到土著人為墨翟安排的帳篷入睡。

這時候忽然土著首領的妻子來到帳篷內，進來笑了笑，便解下身上獸皮。進到墨翟的獸皮被褥里，墨翟驚恐，但二人言語不通。

墨翟只能猜測她要和他行夫妻之事，自覺已有范夢為妻，豈能招惹其他女子，何況土著首領待自己眾人甚是熱情，豈能在做侮辱他人之事。

便不斷拒絕，想來那女子也明白了墨翟不愿行事，憤怒而哭泣著跑了出去。

不一會兒，外面大吵了起來，墨翟出來。原來那首領帶了數人氣沖沖的過來，口里嚎叫著什么，似乎在責罵墨翟。

墨翟也很疑惑，這是向導、高何和縣子碩出來。向導不斷和首領解釋，又告訴墨翟，這次當地習俗，對高貴的客人，他們會讓自己的妻子或成年女兒來陪侍貴賓。如果客人不同意，就是看不上其妻女，也是對主人的侮辱。

墨翟讓向導向土著解釋，但哪里解釋得清。

就這樣，五人就被土著首領驅逐了。

五人后來回到部落，卻遭受一群人的攻擊，卻不是原部落的人。

“他們是沙陀人，我們的死敵。”那向導說道。

原來部落已經被攻占了。宋清等人也成了俘虜。墨翟等人被逼到一處山林。

這時敵方出來一個年輕人，問道，“來者可是墨翟墨先生？”

“正是在下！”墨翟說道，也走了出來。

“我是智軻！”那人摘下頭上的狐貍毛帽子，果然是智軻。智軻命人放在高舉的弓箭兵器。并引墨翟等人來見首領。

原來智軻帶著范氏之女和幾個隨從來到北地，后來歸順了沙陀首領，因為機智過人，作戰勇猛，成為一名百夫長。

智軻向首領說明情況，并勸說歸還宋清等人及其財物。

宋伯感謝，送了智軻一些財物，又和首領約定他日送鹽鐵食物等物資與之交易馬匹。那向導見族人被抓，求宋伯贖買了一個弟弟和妻子兒女等家人，跟隨宋伯，宋伯答應以后讓他負責北狄的一些交易事務。

“阿姊如何？上次一別，我們就再未相見了。”智軻說道。

墨翟一時不知如何作答，這是智軻妻子范氏之女出來。他們現在都是十六七歲的年齡了。畢竟當時的人到了十五歲就可以結婚生子了。

“我們已結為夫妻了，還是上次阿姊過來北地的時候為我們舉辦的婚禮呢。”智軻笑著說道。

墨翟拜見了范氏之女智軻之妻，問智軻，“你姊來過北地？”

“正是！”智軻說道，又對范氏女說，“快把那件白狐貍毛圍巾拿來。”

智范氏拿出圍巾交給墨翟說，“這個請幫忙轉交給靈姐姐。”

墨翟心想，智軻現在正是開心的避開亂世，如果知道姐姐去世的消息，一定非常悲痛，不如就此隱瞞了吧。便說了聲諾，接過圍巾。

“有情人終成眷屬，你二人總算逃出了亂哄哄的世道了。”墨翟轉移話題。

“哪里逃得脫！”范氏女說道，“此北地部落林立，征戰不斷，有人的地方，就沒有安詳之地。”

“是啊，中原多有人逃難于北地，豈知北地亦攻戰不休。這北地之民原是夏之遺民。部落分立，最近西邊又來了一群金色頭發、碧綠眼睛的部落，我們現在也是為了統一各部落，與之相抗。”

“你母親一不也是白狄麼？”范氏女笑著對智軻說。

“不同，我母親一族早已到中原，歸順周室，互有通婚，所以語言習俗也漸漸于周室相近。而這群人卻和白狄人完全不同。”

“如此說來，世上確無安詳之地了。”墨翟嘆道。

于是眾人又回到中山，這時，他們發現，中山國已經滅國了，展跖也不在中山國了。中土已經發生了幾乎翻天覆地的變化了。