眾所周知，狼不是什么好東西，而狐貍則更不用說了。狼雖然沒有狐貍聰明，但它的力氣卻比狐貍大許多。狐貍愛招惹是非，因此狼很討厭它，狐貍嚇得逃到沙漠里去了。

沙漠腹地有大片叢林和水面廣闊的湖泊。湖泊周圍綠草叢生，那是小兔的樂園，大群角馬、麋鹿也在這里繁衍生息。它們各得其所，互不干擾。狐貍雜居其中，獵食小兔，不再為生命憂慮。不過，狐貍在這里，它沒有朋友，常常感到寂寞。

森林里的獅子和獵...