尼爾斯勇敢地吹著哨子將灰老鼠領到了很遠的地方。他吹了一夜，只有這樣那些黑老鼠才能回到家，大概在天亮之前，就可以到達。

天終于亮了，大雁們早早地來尋找尼爾斯，白鸛也起來尋找尼爾斯。他飛呀飛，終于發現了尼爾斯和他身后長長的鼠隊，他一個俯沖用嘴將尼爾斯從地面叼起來，放到背上飛回了格里敏大樓。

白鸛還在大雁面前向尼爾斯道了歉，說自己昨天不該瞧不起他，并把尼爾斯夸獎了一番。尼爾斯以能聽到聰明過人、本事超群的白鸛的夸獎而自豪。阿卡和家鵝也贊揚了他一番，并談到該不該讓尼爾斯去參加庫拉山的鶴之舞大會。阿卡說：“我想我們應該像相信自己一樣相信他。”

白鸛說：“對，應該讓他去，而且我要親自馱他去，以補償我所做的錯事。”

于是，令人愉快的旅途開始了。白鸛馱著尼爾斯飛在前面，表現著各種各樣的飛行方法。他時而高飛，時而低飛，時而俯沖，時而繞著雁群環轉。雖然這讓尼爾斯很害怕，但他心里不得不承認白鸛飛行技術的高超。

很快，他們飛越了一座高山，來到了庫拉山。這里風景優美，簡直就像畫一樣。陽春三月，樹葉剛剛發芽，透出了嫩嫩的綠色。這里臨海的巖石被海浪擊打得早已光滑無痕。山上樹木蒼翠繁茂，從高處看，見到一些動物早已來到，他們為了躲避白天人們的視線，在今天天亮之前就已陸續到達。

這些動物都與同類成群地在一起，有馬鹿、麋鹿、山兔、狐貍。今天各種動物沒有爭斗，兔子可以在狐貍聚集的地方大搖大擺地走而不用擔心被吃掉，一片和平的場面。

而鳥類則姍姍來遲，四足動物在各自的休息地左顧右盼地等待著。不一會兒，各種鳥兒分類成群地從遠遠的海峽飛來，就像云彩一樣，非常好看。他們來自不同的地方，有著不同的特點，真是景色奇異。

現在主角鶴鳥已經來到，舞會開始了。

首先由烏鴉表演舞蹈，動物們并不怎么喜歡，緊接著的一個由兔子表現的節目倒是讓大家感興趣。然后就是鳥類的大松雞上場，他們像大家展現了自己五顏六色的羽毛，再接著就是黑琴雞表演。就在大家都興致勃勃地觀看演出的時候，狐貍斯密爾卻悄悄地向雁群靠近。

但是一只大雁突然發現了狐貍，她想狐貍混進雁群一定沒好事，便大叫起來：“當心啊！大雁們！當心啊！大雁們！”狐貍聽見她喊便一下子撲過去，一口咬住了她的咽喉。其它的大雁因為聽到報警一齊飛上天去了，山丘上只剩下狐貍叼著一只大雁站在那里。

因為狐貍破壞了節目的氣氛，所以按老規矩對他進行了判決。讓他以后離開斯康耐，遠離妻子和家人。一只年老的狐貍還撲上去把斯密爾的耳朵尖咬了下來，為的是讓其它狐貍知道他的丑事。這一個例行手續剛結束，那些年輕的狐貍就開始咬斯密爾。沒辦法，他只有逃離庫拉山。

精彩的節目仍在進行，大家正在欣賞大鶴的表演。這只大鳥真是美得出奇，不但翅膀長著漂亮的翎羽，頸脖上也圍了一圈朱紅色的羽飾。這些長腿細頸、頭小身大的鳥瀟灑地做著各種動作，讓人眼花繚亂。他們適時地抖動著羽毛，將他們最美的姿態呈現給大家。怪不得這個游藝大會叫“鶴之舞表演大會”，一點都不為過。在這種活躍、充滿激情的氣氛中，所有的動物都忘記了格斗拼殺，自己被深深地感染，也就在這種氣氛中，游藝會接近了尾聲。

于是，經過短暫的休息，大雁群又開始了漫漫的征程，尼爾斯也如愿地跟隨著雁群走。

踏上旅途后，大雁群遇到了第一個雨天。烏云黑沉沉地聚集在天空中。以前尼爾斯都是從地上仰望烏云，覺得它又重又沉悶，而現在他是坐在家鵝的背上從天上往下看烏云，感覺就是不一樣。這些烏云就像運貨的敞篷車，車上裝滿貨物，源源不斷地駛過來。

這是春天的第一場雨，雨點輕輕地滴落在田間樹林里，小動物們都歡呼著，高興地叫喊著：“噢！春雨來了！綠葉要發芽了！蟲蛹要出生了！我們有食物了！”

大雁們也為春雨感到高興，他們在雨中輕快地飛舞，互相打招呼，天地間一片歡樂的場面。但春雨卻越下越大。太陽不見了，烏云更加陰沉，天空更加暗。鳥兒也回到了自己的窩巢。大雁身上外面的羽毛一層油脂一直浸到肌膚里。天地間霧蒙蒙的，大雁失去了地面標志。盡管這樣，阿卡仍然帶領雁群在雨中勇敢堅強地支撐到太陽下山的時候。

他們降落在一片矮小的松樹下，樹林里潮濕陰冷，雁群打算就在這里休息。尼爾斯躲在家鵝的羽翼里，雖然不被雨淋，但里面濕漉漉的很冷，根本不能睡覺。小男孩很害怕，他一會聽到這種聲音，一會兒又聽到那種聲音。最后他決定到有光有火的地方去，只有這樣他才不會被活活嚇死。

他悄悄地從家鵝身下溜走，沒有驚醒大雁。他不知道這是哪里，但在剛才降落時，他看到一個村莊。他想到村民的屋子里烤烤火，吃一頓熱飯，于是他便朝著那個方向走去。他很快就找到了一條道路，順著路又走了一會兒，就到了通往村莊的大道上。