雷雨已消失得無影無蹤，一道七色彩虹像拱橋般橫亙在整個莫斯科上空，它的一端落入莫斯科河，仿佛在吮吸河水。在高處，在山岡上，可以看到兩片樹叢之間有三個黑黢黢的人影，那是沃蘭德、卡羅維夫和河馬。他們騎在三匹鞍韂齊全的黑馬上，眺望著河對岸的城市和閃耀在千萬扇朝西的窗戶上的破碎的太陽，眺望著女修道院[180]中的一座座美麗的小塔。

空中響起一陣呼嘯聲，阿扎澤勒飛馳而來，緊跟在他的黑斗篷后面的是大師...