第三節 浙江規上中小企業行業分布

一、規上中小企業行業分布概述

（一）規上中小企業在三大行業分布情況

1．制造業

浙江省中小工業企業主體分布在制造業。2015年，共有39867家企業，占所有工業中小企業的98.26%，較2014年占比略有下降。按照企業數量排名，入圍前十位的行業與2014年的情況稍有變化，2014年排名第九的化學原料和化學制品制造業在2015年已經被擠出前十。2015年下半年房地產政策向好，樓市回暖，帶動了大批與房地產行業相關的非金屬礦物制品業企業，從而使非金屬礦物制品業企業數量在2015年躋身前十。電氣機械和器材制造業上升一個名次，而通用設備制造業下降一個名次。2015年行業企業數前十位的分別是：紡織業（共有4948家，占規上工業中小企業數的12.20%，占制造業的12.41%，下同），電氣機械和器材制造業（3966家，9.77%，9.95%），通用設備制造業（3881家，9.57%，9.73%），紡織服裝、服飾業（2706家，6.67%，6.79%），金屬制品業（2470家，6.09%，6.20%），橡膠和塑料制品業（2464家，6.07%，6.18%），皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業（1823家，4.49%，4.57%），汽車制造業（1796家，4.43%，4.50%），專用設備制造業（1642家，4.05%，4.12%），非金屬礦物制品業（1628家，4.01%，4.08%）。2015年，制造業企業數量總體增幅為0.72%，較2014年下降了2.51個百分點。排名前十行業中企業數量增長最快的是汽車制造行業，達到了5.28%，增幅較2014年有所下降，但仍位列第一。數量增長第二的是非金屬礦物制品業，前十行業中有三個行業數量出現負增長，且前十行業企業數量增速均慢于2014年增速。

2．采掘業

采掘業包含煤炭開采和洗選業、黑色金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業4個細分行業，浙江2015年比2014年總體減少1家采掘業，為153家，占全省中小企業的0.38%，較2014年持平。采掘業總體增幅為-0.65%。其中，主要以非金屬礦采選業為主（124家，0.31%，81.05%），非金屬采礦業減少了5家，有色金屬和黑色金屬分別增加3、1家，煤炭開采與2014年持平（見表2-20）。

3．電力-燃氣及水的生產和供應業

2015年浙江共有554家企業，占浙江工業中小企業的1.37%，較2014年占比上升了0.11個百分點。整個行業與細分行業企業數均呈正增長，比2014年增幅更大，整個行業的總體增幅為9.06%，主要以電力-燃氣及水的生產和供應業為主（330家，0.81%，59.57%）（見表2-21）。

（二）行業發展特點

1．三大行業主要指標出現分化

從2015年度各主要指標看，省內工業中小企業總體發展減速。一是三大行業企業數量與從業人員增速分化。制造業、采掘業、電力-燃氣及水的生產和供應業企業數量同比增長率分別為0.72%、-0.65%、9.06%。制造業、采掘業企業數量增速放緩，電力、燃氣及水的生產和供應業仍保持較好的增長。用工人數上，制造業出現了負增長，而電力、燃氣及水的生產和供應業用工也較2014年有了較大回落。二是行業效益分化。制造業和采掘業利潤總額都出現了負增長，尤其是采掘業利潤增長率達到了-22.23%，而電力、燃氣及水的生產和供應業的利潤則保持了9.81%的增長。

2．制造業是工業企業創新主體

2015年，制造業、采掘業、電力-燃氣及水的生產和供應業新產品產值占比分別為99.69%、0.12%、0.19%，制造業新產品銷售收入占中小工業企業的99.76%，可見制造業承擔了中小工業企業創新的主導作用。制造業技術（研究）開發費投入483.45億元，占工業中小企業的99.29%。從38個細分行業看，新產品產值和研發投入都集中在制造業的少數幾個細分行業中，電氣機械和器材制造業、紡織業、化學原料和化學制品制造業、通用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、汽車制造業、專用設備制造業幾個行業的“新產品產值”和“研發投入”達到中小工業企業的56%、65%。

3．制造業結構持續調整

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業等勞動密集型中小企業在2015年的企業數、產值均呈現同比負增長，而省內主導行業如汽車制造業，儀器儀表制造業，醫藥制造業，計算機、通信和其他電子設備制造業等行業企業數、產值增長較快。2015年，醫藥制造業、汽車制造業產值增幅分別達到了12.53%、7.67%。傳統產業的深度調整和新興產業的快速發展說明浙江中小企業正在持續結構轉換，朝著結構更優的方向發展（見表2-22）。

（三）三大類行業經營情況

從2015年浙江中小企業三大類行業的經營情況看，虧損企業制造業有5200家，電力-燃氣及水的生產和供應業有80家，采掘業有35家，虧損率分別為13.04%、14.44%、22.88%。黑色金屬礦采選業、廢棄資源綜合利用業、水的生產和供應業虧損率高達66.67%、51.09%、32.87%；有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業、石油加工、煉焦和核燃料加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、金屬制品、機械和設備修理業虧損率在20%～30%；農副食品加工、食品制造、紡織業等24個行業的虧損率在10%～20%；儀器儀表制造、電力、熱力生產和供應業等4個行業的虧損率在10%以下；僅煤炭開采和洗選業、煙草制品業兩個行業無虧損企業。從三大行業總體虧損情況看，虧損率均比2014年有不同程度上升，尤其是采掘業虧損率比2014年上升了9.89個點（見表2-23）。

二、規上中小企業不同行業經濟指標比較

2015年浙江省制造業、采掘業和電力-燃氣及水的生產和供應業三大行業規上中小企業戶均資產1.23億元，平均主營業務收入1.19億元，平均利潤635.01萬元，平均銷售利潤率為5.34%。分行業看，浙江規上中小企業的主體是制造業，企業數占浙江98.26%，采掘業和電力、燃氣及水的生產和供應業分別僅占0.38%和1.37%。電力、燃氣及水的生產和供應業屬于國家控制的自然壟斷行業，所以平均規模遠比其他兩大行業大，平均資產比2014年略有提升，在三大行業中，平均資產規模仍排第一，遠高于采掘業與制造業。平均銷售收入比2014年下降0.78億元，也高于其他兩個行業。平均利潤6294.42萬元，壟斷性質的盈利優勢非常明顯，從銷售利潤率看，從2014年三大行業排名第二，又回升到第一位，利潤率比2014年也上升了0.68個點。同時，采掘業為資源型經營，成本相對低下，利潤率排在第二位，但利潤率有了一定下降，由8.47%下降到6.77%。采掘業的平均資產和平均主營業務收入均高于制造業。制造業由于融資、土地等要素制約與綜合成本不減，行業利潤率相對較低，為5.11%，低于工業中小企業平均利潤率（見表2-24）。

（一）資產分析

2015年浙江中小制造業企業總資產達到43079.53億元，占所有規上中小企業的85.98%，資產總額逐年在上升，但占比在近年來有所下降。2015年資產總額前十入圍行業相同，但在排序上有些差別，電氣機械和器材制造業上升為第一大行業，資產總額為4515.25億元，是制造業行業當中占比最高的行業，達到9.01%；歷年第一大行業的紡織業已經下降到第二位，資產總額比2014年減少了125.89億元，占比為8.74%；化學原料和化學制品制造業位次雖沒有變化，但資產占比略有下降，為7.92%；汽車制造業和計算機、通信和其他電子設備制造業資產總額分別上升到6、7位，分別較2014年上升了1和2個排位。資產前十行業中平均資產最高的仍是化學原料和化學制品制造業，為24677.25萬元；其次是計算機、通信和其他電子設備制造業、非金屬礦物制品業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、專用設備制造業，平均資產都在1億元以上。排名浙江前十的中小企業中，金屬制品業平均資產最低，為7564.91萬元（見表2-25）。

從以紡織業為基數的資產相對優勢系數來看，化學原料和化學制品制造業仍然占絕對優勢，優勢系數達到2.79，遠遠超出其余行業；其次，計算機、通信和其他電子設備制造業、非金屬礦物制品業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、專用設備制造業、通用設備制造業的優勢系數都在1以上；橡膠和塑料制品業、金屬制品業的優勢系數都在1以下，顯示浙江高新技術制造業、特別是裝備制造業的資本密集度較高，傳統的加工工業資本密集度較低。

（二）營業收入分析

2015年浙江中小制造業企業主營業務收入為43336.83億元。與2014年主營業務收入前十行業對比看，汽車制造業以1741.23億元重新入圍，排在第九，排名前五行業順序穩定，排名前六到前十中的橡膠和塑料制品、紡織服裝、服飾業分別上升1和2位。主營業務收入最高的是紡織業，達5056.6億元，較2014年有微弱下降；其次較高的是電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業，均達到4000億元以上；從平均銷售收入上看，化學原料和化學制品制造業、有色金屬冶煉和壓延加工業企業平均超過了2億元，紡織業、電氣機械和器材制造業、非金屬礦物制品業均超過了1億元，而紡織服裝、服飾業較低，僅為6596.02萬元。

從以紡織業為基數的營收優勢系數來看，有色金屬冶煉和壓延加工業企業最高，達到2.6，與2014年度持平，其次是化學原料和化學制品制造業，將近2.5，相對處于劣勢地位的有紡織服裝、服飾業、金屬制品業、橡膠和塑料制品業（見表2-26）。

（三）利潤分析

本部分除選取了制造業中營業收入前十的行業外，另選出了省內較為主要的行業進行分析比較。2015年浙江中小制造企業利潤總額為2215.78億元，較2014年減少34.08億元。2015年，紡織業、電氣機械和器材制造業利潤總額超過了200億元，通用設備制造業、化學原料和化學制品制造業利潤總額也相對較高；從平均利潤、利潤率和平均利潤優勢系數來看，醫藥制造業平均利潤遙遙領先，超過2000萬元，利潤率與優勢系數也最高，分別達到11.98%和4.04。主要行業中利潤率較高的還有儀器儀表制造業，超過了9%。通用設備、專用設備、汽車制造三個行業利潤率均超過6%。利潤率超過制造業平均利潤水平的行業還有計算機、通信和其他電子設備制造業、非金屬礦物制品業、橡膠和塑料制品業、紡織業。平均利潤優勢系數較好的行業有醫藥制造、化學纖維、化學原料和化學制品、儀器儀表制造、計算機通信與其他電子制造、黑色金屬冶煉和壓延、汽車制造業。大多數裝備制造業、新興產業發展狀況良好，部分勞動密集型的行業仍顯示有較高的利潤率與盈利優勢，表明這些行業的中小微企業合理管控成本、適應市場需求的精英努力取得了一定成效（見表2-27）。

三、規上中小企業主要行業指標變化趨勢分析

（一）三大行業企業數量及虧損分析

2011—2015年，浙江省各行業中小企業數量穩步增長，由2011年的33719家增加到2015年的40574家，但行業間變化趨勢略有差異。采掘業在2011—2013年間，連續兩年出現負增長，從2011年的165家減少到2012年的157家，再到2013年的142家，但2014年有所增加，增至154家，增幅相對較高，2015年微弱下降；制造業企業單位數量一直持續正增長，在2012年、2013年的增長率相對較高，2014年、2015年增速持續減緩；電力-燃氣及水的生產和供應業企業數量近5年都保持了較高增幅，在2012年數量增幅沖高后，在2012—2013年增幅有一定回落，但仍保持正增長，2015年，達到近幾年增幅新高。從各行業企業數量所占規上中小企業數量的比重來看，采掘業占比有下降趨勢，制造業數量比重近十年來都持續維持在98%以上，采掘業和電力-燃氣及水的生產和供應業企業所占比重都較小（見表2-28）。

從經營效率上看，近幾年來，三大行業虧損情況的表現不同的趨勢，虧損面都大于10%。2011—2014年采掘業虧損率在12%上下小幅波動，2015年，虧損面驟然增加到22.88%。制造業在2011—2013年間，虧損率有增大趨勢，到2014年，虧損率減少至11.71%，仍高于2011年水平，2015年，制造業虧損率達到近幾年最高值。電力-燃氣及水的生產和供應業在2011—2015年間，虧損率作“V”型波動，2015年，虧損率波動到高點（見表2-29）。

（二）三大行業主要財務指標變化趨勢分析

從2011—2014年來看，采掘業資產總額在130億～170億元之間波動，2015年資產總額增速較快，達到21.81%，資產總額增至207.08億元；采掘業平均資產逐年呈正增長，2015年增幅最大，達到22.61%;2011—214年主營業務收入與平均銷售收入逐年上升，2015年呈現負增長；利潤總額與平均利潤由2012年的負增長，已逐年呈正增長，且2014年的利潤總額與平均利潤增長率分別都大于主營業務收入與平均銷售收入的增幅，2015年，利潤總額增勢下降明顯，平均利潤增速出現負增長。制造業資產總額、平均資產呈現逐年緩慢增長趨勢，但平均銷售收入、利潤總額、平均利潤在2012年出現負增長，之后兩年盈利能力改善，連續兩年呈正增長，2015年，主營業務收入增長率、平均銷售收入增長率、利潤總額增長率、平均利潤增長率均出現了負增長，制造業整體經營環境困難，盈利能力削弱。具有壟斷性質的電力、燃氣及水的生產和供應業整體趨勢上升，但在2013、2015年，主營業務收入、平均銷售收入出現過負增長，而利潤總額和平均利潤始終是正增長，但增速相對于2012年有所減緩。其平均資產、平均銷售收入和平均利潤遠高于其他兩大行業（見表2-30、表2-31）。

（三）制造業前十行業企業數量分布及虧損變化趨勢分析

從近幾年看今年制造業企業數量前十行業，企業數量比重都表現出相對的穩定性，但從2011年到現在的趨勢分析，紡織業有了遞減趨勢，電氣機械和器材制造業、汽車制造業、專用設備制造業、非金屬礦物制品業有了小幅增長，其他幾個行業始終保持穩定狀態。從虧損率指標來考察，不同行業企業的虧損表現各不相同，這十個行業中，9個行業虧損率超過了2位數，2015年虧損最厲害的是非金屬礦物制品業，從近5年看，虧損率均在2位數以上。紡織服裝、服飾業虧損率在2015年有所下降，在2013年虧損率達到最高，之后不斷下降。皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業虧損率近年來均為最低，通用設備制造業、金屬制品業、專用設備制造業虧損率擴大明顯（見表2-32）。