益州自靈帝后歷經兩主，入主益州的劉焉當政時將益州兩派從中調停重歸于好，并且經常派兵安撫蠻人，以安撫為主，武力為輔多有功績。

劉焉因病去世后，子劉璋襲爵在趙韙的支持下當上了益州牧，在劉璋當政期間多有仁政，但空有仁心導致了部將謀臣有了不臣之心。

劉焉時期張魯率兵投靠，劉焉封了張魯為督義司馬讓他征討叛軍，結果到了劉璋時期就打了個幌子說張魯要造反結果就把他在成都的家人給殺了，張魯被迫在漢中駐扎...