一年內，天下也發生了不小的變化，北方交戰如火如荼各分勝負，袁紹嚴守死防劉備曹操沒有還擊之力，曹操借此機會占據白馬以北鄴城以南的冀州地區，劉備占據界橋以東的周邊地區。

并州方面，呂布半年內大興土木，實行屯田，瘟疫過后便開始著手發展農業生產和軍事訓練，匈奴幾次南下襲擾皆被張遼率兵打敗，高順所督陷陣營在此戰役斬首右賢王，俘虜匈奴戰馬三千匹。

在此期間劉璋和漢中的張魯也展開了一系列的交戰和談判...