黑圖覆滅，平城被西岐收回，西岐士氣大增，姜子牙計劃生擒聞太師，申公豹把聞太師將退守佳夢關寫在了一個木條上扔進了西伯侯府，姜子牙得知，命楊戩和哪吒封住桃花嶺，斷了聞太師的退路。

聞太師只好繞道而行，經燕山到五關，申公豹又將聞太師的行軍路線寫在木條上讓楊戩撿到，姜子牙得知讓雷震子和哮天犬震碎燕山上的石頭，砸死了不少士兵，聞太師帶著幸存的士兵繼續向前逃竄。

李靖和黃天化早已等候多時，他們收了聞太師的兵馬，聞太師被七寶玲瓏塔所傷，負傷逃走。

聞太師打算前去青龍關，申公豹為將聞太師置于死地，互換了青龍關和絕龍嶺的界碑，于是聞太師深夜趕來，正好中了申公豹的奸計，逃進了絕龍嶺。

聞太師在絕龍嶺休息了一晚，等一覺醒來，自己不在青龍關而是在絕龍嶺，姜子牙一行人帶的軍隊來到絕龍嶺堵住聞太師的去路，

聞太師便出墨麒麟與姜子牙決斗，姜子牙用杏黃旗制服了墨麒麟。

姬龍趕來支援，他用龍紋槍將聞太師的雌雄雙锏想廢鐵一般打落在地上。

聞太師躺在地上等姜子牙殺，可姜子牙扶起了他，并勸他歸降西岐，可聞太師的愚忠讓他拒絕了姜子牙的好意，并謝過他和西岐侯爺的抬愛，便猛地飛撲到石柱上撞死了。

姜子牙命人整理他的遺容后送到了朝歌。

紂王看到聞仲的尸體痛心不已，他下令全國為他哀悼三日。

想到朝歌已無人有能力攻打西岐，費仲尤渾推薦了鄧九公，紂王不喜歡他，可朝中已無人，便命他直接從三關出發攻打西岐。

武吉和土行孫來到山中捉野兔，卻被一個漂亮姑娘打的鼻青臉腫，土行孫一眼便看上了這位姑娘。

土行孫帶著鼻青臉腫的武吉回到侯府，被招娣撞見，看到武吉的模樣，一頓嘲笑。

土行孫說自己看上了那位姑娘，武吉和招娣捧腹大笑，武吉便和土行孫打賭，若是土行孫娶到了那位姑娘，便讓武吉在他成親那天給他當馬騎，武吉一口答應。

鄧九公和他的女兒鄧嬋玉前來西岐城外叫陣，楊戩和哮天犬前去應戰，不料被鄧嬋玉的五彩石打傷。

過不了幾天，鄧嬋玉又來叫陣。

雪瑤氣不過，便請纓出現。

姜子牙對她說：“此番前去，一定要小心。”

雪瑤點點頭，便揚長而去。

鄧嬋玉見來的是位女將，不可思議的說：“你們西岐沒人了嗎？居然派個女的來和我打，你叫什么名字？”

“姬雪瑤，西伯侯之女。”雪瑤淡定地回了幾個字。

“好，那就試試你的武功吧。”鄧嬋玉說完便使出五彩石向雪瑤打去。

雪瑤行動敏捷，很簡單的就避開了鄧嬋玉的五彩石。

“你竟然躲過了！”鄧嬋玉驚嘆到。

“小姑娘，你也不過如此，看你年少無知，你趕緊回去吧。”雪瑤說。

鄧嬋玉有些不服氣，便要使出自己的殺手锏。

“姬雪瑤！”

雪瑤剛要走，卻聽到有人叫她，她一轉頭，對上了鄧嬋玉的眼鏡，便感到自己腦袋昏昏沉沉的，突然眼前一黑，便沒有了知覺。

鄧嬋玉在一旁邪魅一笑，便走過去要帶走躺在地上的雪瑤，哪吒踏著風火輪從天而降，用火尖槍打傷了鄧嬋玉，申公豹趕來營救，帶著鄧嬋玉逃走。

哪吒來到雪瑤身邊，卻怎么叫也叫不醒，他抱起雪瑤，踏上風火輪往西岐的方向飛去。

“師叔！師叔！”大廳里的人不見其人卻先聞其聲。

“她怎么了？”姜子牙問。

“我也不知道，只見那個女人叫了一聲她的名字，她就暈過去了。”哪吒如實回答，但心里的焦急和擔心統統都表現在了臉上。

哪吒將雪瑤抱會房間，便去找太乙真人問這種法術的來歷，姜子牙施法多次，雪瑤卻絲毫不受影響。

姜子牙依然堅持施法，雪瑤漸漸有了起色，眼睛慢慢睜開了。

“我在哪啊？”雪瑤虛弱的問。

“你現在感覺怎么樣？”

“我沒事，歇一下就好了。”

雪瑤說完便努力起身，對姜子牙說：“丞相，你要小心，那個女子會迷魂術。”

“迷魂術？”姜子牙不自覺重復了一遍。

“您有什么破解的方法嗎？”雪瑤問。

“至于破解的方法，我還不清楚，當她叫你名字的時候，不要回答和直視她就可以了。”姜子牙回答。

鄧嬋玉又來叫陣，黃天化來應戰，卻不想中了她的迷魂術被她抓到了敵營。

土行孫來告訴大家黃天化被抓走一事，恰好哪吒詢問法術回來，告訴了大家迷魂術的來歷，哪吒和土行孫打算聯手去救黃天化。

哮天犬來找丞相，說黃天化被鄧嬋玉抓走了。

姜子牙瞬間眉頭緊皺，“怎么回事？”

哮天犬回答：“鄧嬋玉來叫陣恰好輪到天化巡城，他一時沖動就沖了過去，被她給迷暈了，不過哪吒和土行孫已經去救他了。”

姜子牙聽到這，更加擔心了。

哮天犬看出來了，說：“丞相，你放心，哪吒會在上空吸引敵人的注意力，土行孫會趁機潛入敵營救天化，他們不會有事的。”

“這也不失為一個好辦法。”姜子牙說。

這天晚上，哪吒潛入敵營找黃天化，好不容易找到他，卻沒想到鄧九公和申公豹早已等候多時，哪吒引二人到外面的樹林斗法。

土行孫沒有找到關黃天化的營帳，卻意外來到了鄧嬋玉的營帳內，這時鄧嬋玉正在洗澡，土行孫完全被她吸引了眼球，不自覺的向前走，不料碰到了椅子，被鄧嬋玉發現了，妲己趁機把土行孫打暈。

土行孫醒過來，妲己看出了他的心思，并將這心思放大，并以鄧嬋玉的感情作為交換，讓他幫自己抓住姜子牙。

姜子牙和姬發在大廳里著急的等待，卻只看見哪吒一人回來。

第二天，姜子牙，姬發，哪吒在大廳里等了一晚上，哮天犬帶著受傷的土行孫回來，姬發著急地問原因，土行孫的眼神一直在閃躲，還是把姬發和姜子牙搪塞過去了。

在朝歌軍營的鄧嬋玉一直不想嫁給土行孫，就吵著去找妲己商量，鄧九公知曉擔心她有生命危險，便阻止了她。

她想捉住姜子牙在妲己面前立功，這樣就有條件和妲己商量，于是便前去叫陣。

不料自己的迷魂術已經對姜子牙不管用了，姜子牙趁機點了鄧嬋玉的穴道，將鄧嬋玉抓回了西岐。

鄧嬋玉被關到西岐的牢房里，土行孫知道后便想偷偷放走她，不料碰到了武吉和招娣，鄧嬋玉打暈他們倆，把他們帶回了朝歌軍營。

這件事很快就被姜子牙發現了，哮天犬根據獄卒的說法，懷疑是土行孫所為。

姜子牙讓楊戩變作自己的樣子躺在床上睡覺，土行孫果然來到姜子牙床前想把他帶走，真的姜子牙趁機點了他的穴道，并解開了他身上的妖術，準備將計就計一舉攻下朝歌大軍。

土行孫把姜子牙，哪吒，哮天犬捆起來帶到鄧九公面前，并讓鄧九公履行諾言，讓鄧嬋玉嫁給自己。

這天晚上鄧九公為他們舉行婚禮，鄧嬋玉和土行孫拜完堂就跑了出去，土行孫本想去追，卻被申公豹阻止，讓他陪自己的岳父多喝幾杯。

喝醉酒的土行孫暈暈乎乎的來到自己營帳里，誰知申公豹假扮鄧嬋玉在洞房里，土行孫被他一腳踹到了地上。

姜子牙趕來要殺申公豹，申公豹慌忙逃走，哮天犬和哪吒活捉了鄧九公，鄧嬋玉也被武吉和黃天化拿下。

鄧九公父女被姜子牙抓來西伯侯府，西伯侯為他們解開繩索，并告訴他們紂王荒淫無道，殘害百姓，想讓鄧九公歸順西岐，鄧九公本來就痛恨紂王，又見西伯侯如此宅心仁厚，他愿意歸順西岐，和西伯侯一起推翻紂王的暴政。

申公豹突然出現挾持了鄧嬋玉，土行孫讓申公豹別傷害她，申公豹變出一把匕首，讓他自殺，才肯放了鄧嬋玉。

土行孫毫不猶豫地用匕首捅進了自己的腹部，看到奄奄一息的土行孫，鄧嬋玉掙脫了申公豹的手，并用五彩石傷了申公豹，申公豹潰敗而逃。

鄧嬋玉看到土行孫奄奄一息，她放聲大哭，看到土行孫為自己做的一切，她徹底心軟了，說只要他能醒過來，自己立馬嫁給他。

可這時奇跡出現了，土行孫真的清醒了過來，原來姜子牙早已料到土行孫會有這一劫，并準備了一袋豬血，躲過了這一劫。

土行孫想到自己和武吉的打賭，武吉本想賴賬，馬招娣舉手證明，武吉很是無奈，便任由土行孫處置，眾人其樂融融，笑容滿面。

紂王聽到鄧九公投降西岐，雷霆震怒，申公豹帶著三妖前去萬魔窟，并與萬魔定下契約，只要幫萬魔逃出封印，便幫他們殘害西岐。

四人合力破除封印，萬魔根據契約前去攻擊西岐和各路諸侯盟友，士兵大量慘死，尸體曝尸荒野，姜子牙派眾將前去幫助各路諸侯，卻仍挽救不了大局。