有一次，一個奇怪的樂工，獨自走過森林，想來想去，最后他自言自語地說：“我在森林里無聊，我要找一個好伙伴。”他從背上拿下提琴，拉了一曲，琴聲響遍森林。沒有多久，一只狼從叢林里跑來。樂工說：“啊，來了一個狼！我不要它。”但是狼走到跟前，向他說：“唉，親愛的樂工，你拉得非常好聽！我也想學學。”樂工回答說：“你只要做我吩咐你的一切，馬上就可以學好。”狼說：“哦，樂工，我要聽你的話，像學生對先生一樣。”樂工叫它一起走，他們同走了一段路，來到一棵老橡樹跟前。樹身是空的，中間有一條裂縫，樂工說：“你看，如果你要學拉琴，就把前腳放到這縫里。”狼照著做，樂工趕快拾起一塊石頭，放到它的兩只腿中間，像楔子一樣釘得很緊，狼好像囚犯一樣站在那里。“你在這里等我回來。”樂工說著就走了。

過了一會兒，他又自言自語地說：“我在森林里無聊，我要找一個別的伙伴。”他又拿著提琴拉，沒有很久，一只狐貍從樹林中間悄悄走來。樂工說：“啊，來了一只狐貍！我不要它。”狐貍走到他跟前，說：“唉，親愛的樂工，你拉得非常好聽！我也要學學。”樂工說：“你只要做我吩咐你的一切，馬上就可以學好。”狐貍回答說：“哦，樂工，我要聽你的話，像學生對先生一樣。”樂工說：“跟我來。”他們走了一段路，來到一條小路上，路兩邊長著高高的灌木，樂工站在那里，從一邊拉起一根小榛樹彎到地上，用一只腳踏著樹尖，然后又從那邊照樣拉起一根小樹尖說：“小狐貍，好極了，如果你要學，就把你左前腳遞給我。”狐貍照著做了，樂工把它的腳綁到左邊的樹上。他說：“小狐貍，現在把你的右腳遞給我。”他又把它綁到右邊的樹上。他看繩子的結已經系的很緊，把腳拿開，樹枝跳起來，把小狐貍彈上去，懸在空中掙扎。“在這里等我回來。”樂工說著就走了。

他又自言自語地說：“我在森林里無聊，我要找一個別的伙伴。”說著他又拿出他的提琴演奏，樹林里都聽得見。一個兔子跳來，樂工說：“啊，來了一個兔子！我不要它。”兔子說：“唉，親愛的樂工，你拉得這樣好聽，我也想學學。”樂工說：“你只要做我吩咐你的一切，馬上就可以學好。”兔子回答說：“哦，樂工，我要聽你的話，像學生對先生一樣。”他們一起走了一段路，來到樹木稀疏、只長著一棵楊樹的地方。樂工拿一根細長的繩子系在兔子的頸上，把另一端拴在那棵樹上。樂工叫道：“兔子，用勁，現在給我圍著樹跑二十圈。”小兔照著做了，跑了二十圈，繩子也圍著樹身纏了二十道。那小兔被拴住了，無論怎樣拉扯，細繩總是勒著它的嫩脖子。“你在這里等我回來。”樂工說著就走了。

這時候那只狼掙扎、拉扯、咬石頭，搞了很久，才把爪子弄松動，從樹縫里拔出來。它非常憤怒、暴躁，跟在樂工后面追來，要把他吃掉。狐貍看見狼在跑，哀號起來，拼命叫道：“狼兄，你來救我，樂工把我騙了。”狼拉倒小樹，咬斷繩子，把狐貍放了。它們便一同走去，向樂工報仇。它們看見被綁的兔子，也把兔子解救了。于是它們一起去找它們的敵人。

樂工在路上又把他的提琴拉了一次。這一次他的運氣很好，琴聲傳到一個貧窮樵夫的耳朵里，他不由自主地馬上停止工作，把斧頭挾在胳肢窩里，來聽音樂。樂工說：“終于來了一個正經伙伴，因為我是找一個人，不是找一個野獸。”他就拉起琴來，拉得非常好聽，窮人站在那里，好像著了魔，非常喜歡。這時候，狼、狐貍和兔子都來了，樵夫明知它們不懷好意，就舉起亮晶晶的斧頭，站在樂工前面，好像要說：“誰要攻擊他，就得當心，先同我辦交涉。”那些野獸害怕，跑回森林里去。樂工又拉了一次琴，感謝樵夫，然后就走了。