回到酒店后，月白把所有的事情都告訴了柳明義......

水陽紅和水月白出生于北方高山的溫涼泊，也就是現在的長白山天池。這對雙胞胎是這個高山湖泊里最后出生的一對人魚，很不幸，他們成年后卻沒有引路人可以帶領他們回歸海洋了。

族人們都很清楚這件事情，但是為了不讓這兩個孩子過早地沉浸在悲傷里，大家都沒有說出這個事實。這兩個孩子就無憂無慮地生活在這片寧靜的湖水里。清晨與傍晚，他們浮出水面看著天空...