就在騎士和黑龍打得如火如荼的時候，男巫出現了，他挾持公主，要黑龍殺了騎士，黑龍不想被公主討厭，所以沒有下手，但是騎士卻看準黑龍發狂的一瞬間，刺向了黑龍。黑龍臨死之前用最后的力氣撲倒男巫，并和男巫同歸于盡。

最后，正義戰勝了邪惡，騎士打敗了黑龍攜公主回到城堡，并在國王的見證下順利完婚。公主雖然和王子過上了幸福的日子，但是她再也沒有展露笑顏。她每天早起的第一件事就是登上高塔，眺望遠方，但是她再也...