田虎不敵梁山，被打敗后勢力大損投靠金國。王慶跟方臘被大宋剿滅，不過還有殘存勢力。

大金把大遼覆滅，隨后南下，開始靖康之難，逃離的趙構在江南建立南宋。梁山出兵，救回宋欽宗與一部分人，割據山東，挾天子以令諸侯，與大金、南宋分庭抗禮。

方臘與王慶的殘存勢力再次出來興風作浪，被雷霆剿滅。隨后晁蓋任用賢能，聯合西遼一步步先是收復大宋失地，隨后慢慢打到大金黃龍府滅了大金。西遼見晁蓋勢大又聯合西夏對...