在這個世界上，魔術已經是很普遍的存在。大地是魔力之根源，而自然中的一切事物，都是擁有魔力的。這是上古神明所給予的。富集魔力之物，在天長日久的積累中，漸漸產生了意識，是不同于人類與動物的存在，他們曾被稱為妖。然而現在的魔術師，多稱它們為精靈。

初有意識的微精靈沒有實體，肉眼看不到，初有實體的小精靈力量薄弱，只有精靈使能夠聽懂他們的語言。修為極深的大精靈已擁有隨時保持實體的能力，有些成員學會了人類的語言，以及人類的生活習慣，混跡于人群當中。當然，那只是少數，大多數還是選擇隱居于山林之中，在平靜中度過漫長的歲月。

可以說，人類永遠都是神明最為偉大的造物。他們的靈魂，從存在開始就擁有著巨大的魔力，因此有許多覬覦力量的人類，費勁畢生精力，研究出吸食魔力的魔術，卻不想，吸食別人魔力的同時，也在吞噬著他人的靈魂。人類都擁有不滅的靈魂，然而被吞噬的靈魂將消失于天地之間，永無來世。

有些被玷污，以及被執念牽絆的靈魂，將無法進入輪回道中，永遠飄零于天地間，他們變成了另外一種精靈。由魂魄而成，因此被稱為魂精靈。魂精靈擁有生前所有的魔力，在漫長的歲月里，力量會漸漸增長。人的情緒，就是他們最好的營養。

可是人心有善惡，魂精靈自然也有好壞之分。為害人間的一部分，就連同那些惡靈，被統稱為魔鬼。

人類總自以為是最有智慧的族類，實則精靈中也有相關魔術的存在。或者說，他們生來，就有著比人類更多的優勢。于是，有著越來越的靈魂，變成了永存的惡魔……

現在還是清晨，天剛剛蒙蒙亮，妙妙就已經穿戴整齊，走出房間，開始練習魔術。她一向都是警惕的，即使是在這里，也不例外。可惜她既沒有用于監視的魔術，也沒有十分靈通的信息網，她所能做的，就只有努力練習她的器械術，使自己的技藝精上加精，并且隨時留意周圍魔力的波動，即使在敵人來臨之時，也不會被打個措手不及。

只是，有一個人，總是讓她分心……她還是認得出她的，而她……應該不會想到彼此曾經相伴吧。不得不說，她真的是一個耀眼的人，比兩年前離開時，更加耀眼。

“有這樣的對手，應該不會贏的吧。”她這樣想著，手中的器械也停止了運作，轉念又在嘲笑自己的無力：“即使贏了，又能怎么樣呢？”畢竟，她的母親，她唯一的親人，就在那個人的手中，只要他稍稍用力一握，她就會粉身碎骨。

人哪，一旦被抓住把柄，就會失去自由——無論他是怎樣厲害的角色。

突然，她豎起了耳朵，長年浴血奮戰的她，甚至已經擁有了感知危險的肌膚。

周圍的空氣中又一種讓人不快的氣息，這是毫無征兆地出現的。突然，有一團黑煙將她包圍，周圍都變成了死一般的寂靜……

夢露從夢中驚醒，看到若葉也在同時醒來，皺起眉頭。

“你也感受到了？”

“有種不詳的氣息。”

“嗯，雖然只有一瞬，但是我能確定，那是——魔鬼！”