五月一號的時候，兩人終于來到了幽谷谷口，最后家園（或毋寧說是最初的）就矗立在那里。時間和他們當初來時同樣是晚上，小馬已經跑累了，尤其是馱行李的那匹，他們也都覺得需要休息一下。兩人沿著陡峭的斜坡往下騎行，比爾博聽見精靈們依舊在森林里面唱著歌，仿佛從他離開之后就沒有停過似的。當他們騎到林間低處的草地上時，精靈們唱起了與之前相似的歌曲，歌曲內容大致如下：

惡龍已經完蛋，

尸骨已成碎渣...