畢業考試分為兩部分。一部分是忍者常識的理論考試，另一部分則是三身術之分身術的考試。
理論考試總分一百分，能達到六十分就算合格，可以進行下一階段的考試。考試時間為一個小時，其中所涉及到的題名種類很多，對于不擅長理論知識的學生來說很困難。對于鳴人來說很是輕松，畢竟他可是個好學生。
考完理論知識便是分身術的考試。
分身術作為基礎三身術，其作用性很強。其主要的目的可以歸納為：誘敵、迷惑和勘查。雖然在實戰中的作用不如替身術，但在收集情報上很實用。
……
考試現場
主考官是木葉中忍野海伊魯卡和水木。
“鳴人，開始吧。”伊魯卡對著鳴人點點頭，說道。
“分身術”
鳴人雙手化為一道殘影，一秒之內，術成，藍色查克拉在體內牽引，順著鳴人環繞。
“砰，砰，砰……”
一陣煙霧彌漫，七個一模一樣的鳴人站在伊魯卡和水木的前面。
“可以了，鳴人！”伊魯卡驚訝的說道。
分身術的考試只需要要求分身成三個，鳴人分出六個分身，已經通過了考試。
伊魯卡將代表著木葉下忍的護額交道了鳴人的手中。看著這個快要比他還高的小子，心中很是欣慰，鳴人是他教過的學生中最有天分的也是最努力的。所教的東西鳴人都能夠掌握，甚至能夠舉一反三。
伊魯卡對著鳴人說道：“從今天起，你就是木葉的忍者了。鳴人，老師能有你這么出色的學生很高興。”
鳴人將護額戴在了額頭上，朝著伊魯卡豎起了大拇指，笑著說都：“伊魯卡老師，謝謝你的指導。”
這一刻的鳴人煥發著獨特風采，留下了欣慰的兩人。
鳴人從忍者學校出來，雛田她們正在門口等著。
一看見鳴人，小櫻和井野就飛撲到了鳴人的身上，雛田也跑了過來，站在一旁，羨慕的看著小櫻和井野，臉蛋紅紅的。
六年的相處，鳴人他們更像是親密的戀人一般。
……
木葉森林
鳴人手中拿著兩枚手里劍，揮了出去，夾雜著查克拉的手里劍速度很快，嗖得劃破空氣，擊中了十米開外的樹。
“鐺鐺”
命中靶心。
鳴人快速的奔跑著，手中出現了一把苦無，手臂一甩，化作一道黑影，再次命中靶心。力量之大，將標靶擊碎，嵌入樹中。
“咦”
鳴人疑惑，他感知到了什么東西正在朝他接近，速度很快。
六年的修煉和綠色光點能量的洗禮使得鳴人的感知十分的強大，他清楚的感知到有什么東西正在朝他過來。
會是誰呢？雛田她們的氣息鳴人十分的清楚，但是這個氣息鳴人并不是很熟悉。
看看什么情況再說。鳴人心想。隨即隱蔽了自身的氣息，縱身一躍，躲在了一顆樹的后面。
不一會兒，一個人影就落在了地上。
怎么是水木。鳴人思索，覺得事情不是那么簡單。
水木一副木葉忍者的裝束，藍色的頭發。他將背在身后的一個巨大的卷軸拿了下來，癡迷的撫摸著。
他面露狂喜，眼神瘋狂，情不自禁的哈哈大笑，聲音回蕩在森林中，很滲人。
“終于得到了，我終于得到了！封印之書！我水木才是最強的忍者，我才是最強大的，哈哈哈哈！”
他歇斯底里的發泄著，為了這個封印之書他犧牲了最“疼愛”的學生。不過一切都是值得的，他水木將會成為最強大的忍者。強大的路上，犧牲是在所難免的。
封印之書？！鳴人心中一動。那不是初代火影所封印的禁忌之書么。
封印之書中記錄著木葉中強大的忍術，多達上千種，多數都是一些禁忌忍術，是被木葉所秘密保存的禁忌之書。只有火影才能被允許查看。
水木是怎么將它偷出來的？
不過還真是應該感謝老師才對啊。正愁學不到忍術呢，你就來給我送溫暖來了。
鳴人跳了下來，站在水木的前面，義正言辭地說道：“水木老師，你已經被發現了。快快將封印之書交出來，我可以向火影大人求情的。”鳴人面露莊嚴，剛正不阿。
水木看著突然跳出來的鳴人，一開始還以為是追過來的忍者，嚇了一跳，發現時鳴人后，松了口氣。將封印之書收好，放在背上，一臉不屑的看著鳴人，口中譏笑：“哦，原來是鳴人啊！就憑你一個剛剛畢業的小鬼也想攔著我么。”
他朝鳴人沖過去，手中拿著巨大的手里劍，腳步飛快，。近身，巨大手里劍朝鳴人的當頭劈了下去。
太天真了！
劇烈的風將鳴人的發絲吹亂，他神情不變，沉靜如水。手中出現了一把苦無，直接擋住了即將劈下的巨大手里劍。
“叮”
火花四溢!
短小的苦無穩穩的將巨大的手里劍擋住了，無法再逼近寸點。
一切都是在剎那之間。
水木的表情凝固了，驚訝的看著鳴人，鳴人突然一笑，手中用力，一股巨力將水木頂飛了出去，水木調整好身體，落在了樹上。
他的表情凝重，看著鳴人，剛才的那股怪力，太奇怪了，讓他都有些心驚。
兩人看著對方，陷入了僵持。
突然，水木收起了手里劍。他朝著鳴人說道：“鳴人，要不要我告訴你一個秘密，只有你不知道的秘密啊。”水木攤開雙手，戲謔般的看著鳴人。
鳴人心中了然，故作毫不知情，問道：“什么事情？水木老師。”
“十二年前，村子訂下了一條規則。只有你不知道的，你就是十二年前禍害木葉的九尾妖狐。”水木睜大著眼睛，仔細的看著鳴人。
“就是這件事么，我已經知道了。”鳴人回答道。
他很隨意，甚至都看不出有著什么樣的表情變化。
水木一臉的不可置信，喊道：”怎么可能，你怎么會知道的！沒有人會說出去的。”鳴人不理會水木，將苦無收了起來，說道：“水木老師，沒有什么事情我可就上了。”
話音剛落，鳴人就消失在了原地，一道氣浪旋起。
眨眼之間，根本來不及反應，在水木縮小的瞳孔中，一拳轟在了臉上。
“轟”
水木猶如炮彈一般飛了出去砸在地上，激起灰塵。
地面被砸出一個大坑，水木生死不知。