基山上的鳥獸眾多，年獸卻沒有閑情逸致去認識它們。冬天已經過去了，嫦娥還是時不時會發抖，對白猴可愛的動作也沒有反應，它要盡快找到猼訑。拔地而起的山崖一覽無遺，一只背上長眼睛的羊沒看到小孩，年獸高興起來，那正是解決噩夢的良藥啊。盡管猼訑有四只耳朵，聽覺和視覺都異常敏銳，但是在年獸發現它之前也沒有意義。等它反應過來，年獸已經抓住它了，九條尾巴像掃帚一樣拂在小孩的臉上，逗得它咯咯直笑。白猴乖巧地把養皮遞給嫦娥，她披上了猼訑皮，神智恢復了過來，然而一路上的經歷依然歷歷在目。年獸的力量和他的外表毫不相符，那不是人類所擁有的，可是他又幫了自己那么多忙，究竟該怎么問他呢？年獸在基山上找到一處最舒適的山洞，但是嫦娥還是睡不著，吃飯的時候胡思亂想，猼訑的味道又不怎么樣，她沒動幾口就縮到角落去了。年獸有點累了，沒有和白猴玩兒，不一會兒就睡著了。

第二天一大早，年獸又出去狩獵了，它也吃不進去那只羊的肉。還好這里還有別的獵物，比如這只雞，三個腦袋、六只眼睛、六只腳、三只翅膀，真不明白怎么會有尚付這么奇怪的鳥，可是白猴卻對它情有獨鐘。嫦娥吃過之后，精神似乎好多了，果然是怪物有怪效啊。本來她看見這家伙就犯惡心，不過這一帶沒有長得正常的動物，只能慢慢習慣了。吃肉畢竟比吃素強多了，在火堆旁暖了不一會兒，兩人就恢復體力了。嫦娥突然想到什么，“你之前也來過羽國吧，怎么沒有人認識你呢？”“多年沒有去了，沒人認得也正常。”年獸心想，哪有人會記得百年前的事情呢？嫦娥只不過是試探一下，這下她更確定年獸不平常了，因為他的語氣聽起來，那多年應該是很多年了，而且他沒有意識到去過的地方沒人認識也很正常。嫦娥把鹿蜀皮遞給年獸說：“我有猼訑皮了，你披上它吧。”年獸發現她是沒話找話，這張皮已經過了一冬天，變得破舊了，而且自己也不需要它。于是它說：“不用了，天氣開始回溫了，東面還有別的野獸，如果還是寒冷，我們再取一張皮也不遲。”白猴在前面飛快地跳躍，兩個人在后面不緊不慢地跟著，基山漫長，走了幾天才出來，年獸奇怪嫦娥怎么沒有困。

基山上玉石不少，年獸以前在北面只看到奇形怪狀的樹木，它若有所思，“為什么人類要黃金呢？玉石可以辟邪，手感也不錯，不是更好嗎？”白猿也拿著玉石愛不釋手，像是在證實小孩說的話。嫦娥說：“玉石在祭祀和捕獵時的確有用，但是它種類繁多，不方便交易，所以要用黃金。”年獸心想，像鑿齒、封豨之流，更喜歡劫掠，用不著黃金吧。二人行至山下，天空中盤旋著畢方鳥，它們的人臉從下面來看仿佛一個個怨靈。嫦娥不僅沒有害怕，反而笑著對年獸說：“你看這些可憐的家伙，只有一只腳，不知道在地上能不能站穩。”年獸也打趣，“要不我用石頭砸下來一只試試看？”嫦娥又開始吃飽了變好心，“我們不能為了好玩就隨便殺生，等到了青丘山再狩獵吧。”年獸暗笑，看來她還不知道那里的兇險。

用迷谷找了一天，兩人才尋到了青水，順流往東，就是讙(huan)頭國。嫦娥對鳥人已經沒什么好感了，雖然這些長翅膀的人熱情地用鳥嘴叼著魚歡迎他們，年獸也和讙頭國打成一片。一位面容慈祥的老奶奶好心地提醒，“東面的青丘山上有食人的野獸，明天過去的時候一定要小心啊！”嫦娥嗤之以鼻，她根本不相信這里人說的話，只顧摸了摸白猿的腦袋。年獸又起了貪財的念頭，涎著臉問：“要是我們幫你們除了這一害，國王能給什么賞賜啊？”旁邊的大漢發出爽朗的笑聲，“你這小孩真是有趣，食人的野獸豈是說除就能除的？這一帶只產玉石，國王也賞賜不了別的東西了。”“既然有好處，何樂而不為呢？”年獸拍手道，嫦娥取笑它，“貪財鬼，你又不用買東西，要那么多賞賜干什么？”年獸搖搖頭說：“你不懂，我固然不需要財物，可是沒有報酬，誰愿意去冒險呢？”嫦娥明顯不信，這里的人安居樂業，能有什么危險。

讙頭國的人長相另類，二人看不出國王的年紀，從聲音上聽，應該是一位中年人。那人對遠方來的客人十分好奇，問道：“二位有什么本事能夠除去野獸，還我們一個清平世界？”嫦娥不答，將手中一青一紅兩條靈蛇喚出，所到之處，火光四射。年獸好像沒聽見他在說什么，只是看著他的反應。國王看得大驚失色，心頭方定，便猜測，“二位莫非是厭火國人，果然使得一手好火！”不等嫦娥回答，年獸忙點頭，“正是正是，我們聽說這里有難，又想討些玉石，因此特來拜訪。”嫦娥欲言又止，終究沒有應聲。國王很高興，“難為你們古道熱腸，這是從箕尾山淘來的白色玉石，可鎮妖邪，珍貴非常，不嫌棄的話就拿一些吧。”這白玉光滑堅固，年獸愉快地收下了。

二人在王宮外向熱情的百姓揮手告別，老奶奶擔心地說：“遇到危險千萬不要逞強，保住性命才是最重要的。”大家一直把他們送到城門口都沒有散，注視著二人遠去。離開讙頭國，嫦娥不明所以地說：“你為什么不告訴他我們的真實身份，倒讓外人白撿了好名聲呀？”小孩又做大人樣，“比起陌生人，他們自然更信任鄰國，何況可以幫助兩國搞好關系，有什么不好的。”嫦娥還是忿忿不平，一路上不再和年獸說話了，它自討沒趣地和白猿說些莫名其妙的話。