軒轅時(shí)代，神農(nóng)氏的后代已經(jīng)衰敗，各諸侯互相攻戰(zhàn)，殘害百姓，而神農(nóng)氏沒有力量征討他們。于是軒轅就習(xí)兵練武，去征討那些不來朝貢的諸侯，各諸侯這才都來歸從。而蚩尤在各諸侯中最為兇暴，沒有人能去征討他。炎帝想進(jìn)攻欺壓諸侯，諸侯都來歸從軒轅。于是軒轅修行德業(yè)，整頓軍旅，研究四時(shí)節(jié)氣變化，種植五谷，安撫民眾，丈量四方的土地，訓(xùn)練熊、羆、貔（ｐí，皮）、貅（ｘｉū，休）、（ｃｈū，初）、虎等猛獸，跟炎帝在阪泉的郊野交戰(zhàn)，先后打了幾仗，才征服炎帝，如愿得勝。蚩尤發(fā)動(dòng)叛亂，不聽從黃帝之命。于是黃帝征調(diào)諸侯的軍隊(duì)，在涿鹿郊野與蚩尤作戰(zhàn)，終于擒獲并殺死了他。這樣，諸侯都尊奉軒轅做天子，取代了神農(nóng)氏，這就是黃帝。天下有不歸順的，黃帝就前去征討，平定一個(gè)地方之后就離去，一路上劈山開道，從來沒有在哪兒安寧地居住過。

黃帝往東到過東海，登上了丸山和泰山。往西到過空桐，登上了雞頭山。往南到過長(zhǎng)江，登上了熊山、湘山。往北驅(qū)逐了葷粥（ｘūｎｙù，薰玉）部族，來到釜山與諸侯合驗(yàn)了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。黃帝四處遷徙，沒有固定的住處，帶兵走到哪里，就在哪里設(shè)置軍營(yíng)以自衛(wèi)。黃帝所封官職都用云來命名，軍隊(duì)號(hào)稱云師。他設(shè)置了左右大監(jiān)，由他們督察各諸侯國(guó)。這時(shí)，萬(wàn)國(guó)安定，因此，自古以來，祭祀鬼神山川的要數(shù)黃帝時(shí)最多。黃帝獲得上天賜給的寶鼎，于是觀測(cè)太陽(yáng)的運(yùn)行，用占卜用的蓍（ｓｈī，師）草推算歷法，預(yù)知節(jié)氣日辰。他任用風(fēng)后、力牧、常先、大鴻等治理民眾。黃帝順應(yīng)天地四時(shí)的規(guī)律，推測(cè)陰陽(yáng)的變化，講解生死的道理，論述存與亡的原因，按照季節(jié)播種百谷草木，馴養(yǎng)鳥獸蠶蟲，測(cè)定日月星辰以定歷法，收取土石金玉以供民用，身心耳目，飽受辛勞，有節(jié)度地使用水、火、木材及各種財(cái)物。他做天子有土這種屬性的祥瑞征兆，土色黃，所以號(hào)稱黃帝。

黃帝有二十五個(gè)兒子，其中建立自已姓氏的有十四人。

黃帝居住在軒轅山，娶西陵國(guó)的女兒為妻，這就是嫘祖。嫘祖是黃帝的正妃，生有兩個(gè)兒子，他們的后代都領(lǐng)有天下：一個(gè)叫玄囂，也就是青陽(yáng)，青陽(yáng)被封為諸侯，降居在江水；另一個(gè)叫昌意，也被封為諸侯，降居在若水。昌意娶了蜀山氏的女兒，名叫昌仆，生下高陽(yáng)，高陽(yáng)有圣人的品德。黃帝死后，埋葬在橋山，他的孫子，也就是昌意的兒子高陽(yáng)即帝位，這就是顓頊帝。

顓頊帝高陽(yáng)，是黃帝的孫子，昌意的兒子。他沉靜穩(wěn)練而有機(jī)謀，通達(dá)而知事理。他養(yǎng)殖各種莊稼牲畜以充分利用地力，推算四時(shí)節(jié)令以順應(yīng)自然，依順鬼神以制定禮義，理順?biāo)臅r(shí)五行之氣以教化萬(wàn)民，潔凈身心以祭祀鬼神。他往北到過幽陵，往南到過交阯，往西到過流沙，往東到過蟠木。各種動(dòng)物植物，大神小神，凡是日月照臨的地方，全都平定了，沒有不歸服的。

顓頊帝生的兒子叫窮蟬。顓頊死后，玄囂的孫子高辛即位，這就是帝嚳。

帝嚳高辛，是黃帝的曾孫。高辛的父親叫極，極的父親叫玄囂，玄囂的父親就是黃帝。玄囂和極都沒有登上帝位，到高辛?xí)r才登上帝位。高辛是顓頊的侄子。

高辛生來就很有靈氣，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩澤于眾人而不及其自身。他耳聰目明，可以了解遠(yuǎn)處的情況，可以洞察細(xì)微的事理。他順應(yīng)上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威嚴(yán)，溫和而且守信，修養(yǎng)自身，天下歸服。他收取土地上的物產(chǎn)，儉節(jié)地使用；他撫愛教化萬(wàn)民，把各種有益的事教給他們；他推算日月的運(yùn)行以定歲時(shí)節(jié)氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識(shí)鬼神，慎重地加以事奉。他儀表堂堂，道德高尚。他行動(dòng)合乎時(shí)宜，服用如同士人。帝嚳治民，像雨水澆灌農(nóng)田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風(fēng)雨所到的地方，沒有人不順從歸服。

帝嚳娶陳鋒氏的女兒，生下放勛。娶訾（ｊūｚī，居資）氏的女兒，生下?lián)础５蹏克篮螅瑩唇犹娴畚弧５蹞吹俏缓螅瑳]有干出什么政績(jī)，于是弟弟放勛登位。這就是帝堯。

帝堯，就是放勛。他仁德如天，智慧如神。接近他，就像太陽(yáng)一樣溫暖人心；仰望他，就像云彩一般覆潤(rùn)大地。他富有卻不驕傲，尊貴卻不放縱。他戴的是黃色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱紅色的車子駕著白馬。他能尊敬有善德的人，使同族九代相親相愛。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政績(jī)昭著，各方諸侯邦國(guó)都能和睦相處。

帝堯命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根據(jù)日月的出沒、星辰的位次，制定歷法，謹(jǐn)慎地教給民眾從事生產(chǎn)的節(jié)令。另外命令羲仲，住在郁夷，那個(gè)地方叫旸（ｙáｎｇ，陽(yáng)）谷，恭敬地迎接日出，分別步驟安排春季的耕作。春分日，白晝與黑夜一樣長(zhǎng)，朱雀七宿（ｘｉù，秀）中的星宿初昏時(shí)出現(xiàn)在正南方，據(jù)此來確定仲春之時(shí)。這時(shí)候，民眾分散勞作，鳥獸生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分別步驟安排夏季的農(nóng)活兒，謹(jǐn)慎地干好。夏至日，白晝最長(zhǎng)，蒼龍七宿中的心宿（又稱大火）初昏時(shí)出現(xiàn)在正南方，據(jù)此來確定仲夏之時(shí)。這時(shí)候，民眾就居高處，鳥獸毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太陽(yáng)落下，有步驟地安排秋天的收獲。秋分日，黑夜與白晝一樣長(zhǎng)，玄武七宿中的虛宿初昏時(shí)出現(xiàn)在正南方，據(jù)此來確定仲秋之時(shí)。這時(shí)候，民眾移居平地，鳥獸再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，認(rèn)真安排好冬季的收藏。冬至日，白晝最短，白虎七宿中的昴（ｍǎｏ，卯）宿初昏時(shí)出現(xiàn)在正南方，據(jù)此來確定仲冬之時(shí)。這時(shí)候，民眾進(jìn)屋取暖，鳥獸長(zhǎng)滿細(xì)毛。一年有三百六十六天，用置閏月的辦法來校正春夏秋冬四季。帝堯真誠(chéng)地告誡百官各守其職，各種事情都辦起來了。