為救花果山徒子徒孫，大圣不得不與嫦娥協商，以犧牲自己榮譽為代價，貶做天蠶，由嫦娥帶回月宮。嫦娥說道：“只將大圣貶做天蠶，由小仙帶回月宮。”看來還真偷不得奸，耍不得猾。若是不被貶做蠶蟲，那花果山徒子徒孫還真不易解救。大圣說道：“嫦娥，大圣便是被貶做蠶蟲也無妨，只是我那徒子徒孫，不知嫦娥何時釋放？”嫦娥說道：“只要大圣被貶做蠶蟲，那花果山眾猴兒嫦娥自會釋放，絕不食言！”大圣說道：“好！嫦娥仙子，一言為定！”

兩下說好之事，觀世音菩薩也無從插手，想幫大圣卻是找不出任何理由，頗感無能為力。無奈之下只好將大圣貶做一條蠶蟲，由嫦娥攜帶，向月宮飛去。

將大圣帶上月宮，那天廷之事，便也好處理的多。當時定了在呂洞賓下界巡查期間，財神之位暫由觀世音兼管，眾神也知觀音菩薩穩坐釣魚臺，一時難以撼動，也就順水推舟，不再反對。玉帝說道：“觀音菩薩，天廷事務繁多，有老觀音菩薩為朕分心！”觀世音說道：“玉帝，掌管天廷事務，乃是觀世音之責，觀音當是盡力才是！”玉帝笑道：“天界下界都謂觀音菩薩慈悲心腸，救苦救難，此言不虛！”觀世音說道：“玉帝，此乃臣之責也！近來天界怪事連連，臣也是不明就里，臣準備不日便下界視察，弄清事情原委。”玉帝說道：“好！還是觀音菩薩體諒朕之苦衷，樂于替朕分憂！有觀世音菩薩輔佐，朕何愁天下不太平？”觀世音說道：“玉帝，臣臨下界之前，恐有奸佞威脅玉帝，故請玉帝先將這些奸佞監押！”玉帝笑道：“還是觀世音菩薩想的周全！朕有何憂？金甲天神！”殿外走上幾位天神來，全身金甲，甚為耀眼。那幾位天神站在殿上，拱手施禮道：“玉帝，小神在此！”玉帝說道：“金甲天神，你等將太上老君，福星、祿星、太白金星暫時監押，待觀音菩薩下界回來，再行發落！”那幾位金甲天神應了聲是，便要上前動手。

太上老君站出問道：“玉帝，臣等身犯何罪，便要監押？”玉帝說道：“你等眾神不思下界百姓，在天廷不知為朕分憂，整日搬弄是非，挑撥朕與觀音菩薩，居心何在？”太上老君說道：“玉帝聽信讒言，指鹿為馬，臣等實不知身犯何罪？那觀世音貌似忠良，實乃大奸大惡，還望玉帝明察！”玉帝說道：“觀世音對朕忠心耿耿，朕不容你等詆毀！那壽星便有取朕代之之意，幸賴觀音菩薩與大圣識破奸計，朕才有今日。你等卻是百般詆毀，急欲除朕之股肱，是何道理！”太上老君說道：“玉帝，那觀世音菩薩雖名為菩薩，多行善事。其實不然！此人以行善以攏民望，暗中卻是陰謀奪取帝位，倘若玉帝一味聽信讒言，臣不知玉帝江山何在？”玉帝大喝一聲：“太上老君！朕念你是老臣，在與大圣交戰時也曾立有大功，朕不忍加誅！然爾等倚老賣老，還將朕放在眼里么？”太上老君面色憂郁，說道：“玉帝，臣等一片忠心，奈何玉帝不聽也！臣等監押事小，只是臣等不知，玉帝之位安穩乎？”玉帝大怒，說道：“你等危言聳聽！金甲天神！將這幾個奸佞之徒押了下去！”那幾尊金甲天神走了過來，不由分說，便押了幾人走出。

觀世音說道：“玉帝英明，這幾個奸佞之徒，整日搬弄是非，實欲陰謀奪取帝位！如今監押，觀音菩薩便無后顧之憂！”玉帝說道：“若不是觀音菩薩慧眼，如何識得奸佞之徒？”觀世音說道：“玉帝，奸佞奸押，可喜可賀！”玉帝說道：“觀音菩薩，正是如此！眾仙女！”玉帝說完。從殿下飄進一群仙女來，那眾仙女顧盼生姿，個個絕美。那眾仙女盈盈下拜，說道：“玉帝，何事召喚我等？”玉帝笑道：“眾仙女，朕監押奸佞，心中痛快！快將天廷瓊漿玉液拿來，朕要與觀世音菩薩與眾神共賀！”眾仙女下殿，不多時便是將那瓊漿玉液抬上殿來。眾神甚奇，心道，那瓊漿玉液老遠便是香味撲鼻，今天這瓊漿玉液卻是沒有一點香味散發？