元昊繼位

明道元年（1032年），元昊繼位之后，宋想利用角廝啰的勢力牽制元昊，于是授角廝啰為寧遠大將軍、愛州團練使。授溫逋奇為歸化將軍。第二年又進封角廝啰為保順軍節度觀察留后。元昊初立，積極準備稱帝建國，為了鞏固后方，也為了懲罰角廝啰歸附宋朝，便發動了對吐蕃河湟

李元昊

地區的進攻。

這一年七月間，元昊派大將蘇奴兒帶兵2.5萬進攻牦牛城（今青海西寧東北，大通河東南），被吐蕃兵擊敗，蘇奴兒被俘。元昊聽到消息后，于九月間親自帶兵南征，又一次圍攻牦牛城，攻城一月余，城堅不克。于是元昊派人向吐蕃守將詐稱約和，暗以兵士藏躡于后，城門剛啟，元昊士兵奪門蜂擁而入，迅速攻占城池，對城內居民殘酷屠殺擄掠。

景祐二年，元昊立稱廣遠元年（1035年），角廝啰內部發生叛亂，論逋（國相）溫逋哥囚禁角廝啰，角廝啰逃出邈川，集兵殺死溫逋哥，并徙居青唐城。元昊乘角廝啰發生內亂的時機，出兵進攻宗哥帶星岑諸城寨，進圍青唐城。角廝啰派部將安子羅領兵10萬，陰絕元昊退路。元昊還兵與安子羅軍作戰，戰斗十分激烈。經過了延續200余天的艱苦戰斗，安子羅兵漸漸不能支持；元昊軍隊也因糧草不繼，士兵饑餓而死者越來越多。元昊只好撤軍，大軍渡宗哥河，船方半渡河中，安子羅暗使人決水淹元昊軍，士卒漂沒不計其數，幸存者大潰而逃。

宗哥河之敗使元昊十分惱怒。同年十二月，又親率大軍進至河湟。角廝啰自知寡不敵眾，屯兵于鄯州（今青海西寧境），不出戰。元昊主動進攻，在渡一條河時，在河水淺的地方插標識為記，作為返軍渡河之處。角廝啰派細作前去偵探，得其虛實，暗中使人把渡河標識移植到河水深險處。元昊對角廝啰的進攻被擊敗，士兵狼狽爭相逃命，到達河邊，尋找標識搶先涉水而過，不斷誤入深水，險浪撲擊，士兵溺水而死者十有八|九，失去輜重無數，僅留得殘兵剩卒保護元昊逃回。李元昊又一次敗于角廝啰，再不敢輕易涉足其境。

第二年，當李元昊擊敗河西回鶻，完全占領河西走廊，又想窺視隴、蜀之地時，他深恐宋利用吐蕃諸部族去抄自己的后路，于是帶領大軍循阿干河，攻破蘭州羌族部落，進軍馬銜山（今甘肅臨洮縣北），在瓦川會地修筑城寨，留兵鎮守，以斷絕吐蕃和宋的通路。

這時角廝啰發生內亂，角廝啰妻妾爭寵，李氏子摩氈角同母黨李巴全策劃攜帶其母逃奔宗哥城，集眾形成一支獨立勢力，不受角廝啰制約。元昊乘機以重賂行間，并誘使摩氈角的謀主、首領郢城俞龍歸附。郢城俞龍帶領萬余人投降元昊。后來又把女兒嫁給元昊的兒子寧令（號梁王）為妻。從此，角廝啰常懷禍發肘腋之憂，意衰志怯，勢力越來越衰弱，遂同三妻喬氏往西遷到厲精城居住。

元昊正式建國后，宋還想利用角廝啰的勢力去牽制元昊，但由于夏的強盛，使角廝啰“終不能有大功”。