責干部州所有的兵馬也不過兩三萬人，大王帥軍隊前往邊關迎敵。玄奘師徒也隨軍隊前往，不到一日就到了邊關。軍隊安營扎寨埋鍋做飯，準備第二天迎敵。

大王準備好齋飯，把玄奘師徒請到自己的營帳之中，吃齋飯的時候，大王焦急的問悟空，“我說長老，你可說好的要給我救兵，明天就要開戰了，你怎么一個救兵也沒給我啊？”

“哈哈，大王別急，你只管安安心心的休息，明日一早救兵準到，決不食言。俺老孫給你打包票。”大王聽悟空這么肯定地說，相信不會有假。

吃過齋飯，玄奘師徒回到自己的寢帳，玄奘有些擔心，“悟空，這短短時間，你哪里去弄那么多的兵馬？此事人命關天，可開不得半點兒玩笑。”

“師傅，請放寬心，俺老孫決不食言，明天一早就給他救兵。”悟空說著就躺下安歇了。

“嘿嘿，師傅，這你都不懂，大師兄這是緩兵之計，明日一早咱就腳底抹油開溜了。大師兄哪去弄救兵啊？花果山也只有一幫猴兒。大師兄愛面子，白吃了人家這些天的干飯，不答應人家顯得咱沒本事。”八戒說得頭頭是道。

玄奘大怒，“一派胡言，我出家人怎可言而無信，悟空若敢欺騙大王，為師絕不輕饒。”

悟空也急了，“你這呆子，只管壞俺老孫的名頭，俺老孫說話幾時不算數，明日你就知道俺老孫的厲害。

一夜無話，第二天一大早，大王就起身觀看，一出帳門，只見滿山遍野都是兵馬，足有幾十萬人馬，嚇了大王一跳。

這時，玄奘師徒也走過來，大王驚喜萬分，“哎呀，圣僧，果然是高人啊，一夜之間就借來這么多的兵馬。”

“哈哈哈，大王，這些兵馬可夠了？如果不夠，俺老孫還可多借些給你。”

“夠了！夠了！那烏干王也不過十萬人馬，如今我的人馬是他的幾倍了。”大王喜笑顏開。

兩軍列開隊伍準備開戰，那烏干王一馬當先沖到陣前，大王也迎了上去。

烏干王一臉的傲氣，“本大王讓你交出白馬，你不但不交，還領兵來戰，難道你忘了幾次兵敗的慘狀了嗎？”

“哈哈，此一時彼一時，如今我責干部州兵強馬壯，如何要聽你號令？今日一戰，讓你有來無回，定要踏平你烏干郡，以解我心頭之恨。”

“哈哈，好大的口氣，也不怕風大刪了舌頭，既然你不聽我良言相勸，那就等著受死吧。國師何在？準備布陣！”烏干王一聲吆喝，一個留著山羊胡的道士打馬跑了過來，懷中抱著五色軍旗。只見那道士一揮紅旗，十萬軍隊潮水般散開，眨眼間擺出了一個陣法。

大王回到隊中，急匆匆的問悟空，“長老，我軍該如何進攻啊？”

悟空哈哈一笑，“你帶著你的人馬一旁觀看就是了，不準動一兵一卒。”

大王好生奇怪，這打仗不讓我們上，這是什么道理？又不敢問，只好領著自己的人馬躲到了一旁。

只見悟空取出金箍棒，在空中一揮，那幾十萬軍馬潮水般涌入陣中，所到之處，烏干王的軍隊人仰馬翻，雖不曾傷了性命，卻躺在那里動不得了。那道士急忙揮舞杏黃旗，調動軍馬來應戰。悟空也揮舞鐵棒指揮兵馬，雙方軍隊像推磨一般混戰在一起。不到一個時辰，烏干王的軍隊能戰斗的已經所剩無幾。

這時，烏干王一看大事不好，就要逃走。悟空一揮手一條繩索飛了出去把個烏干王捆了一個結實。道士一看大吃一驚，打馬就跑。悟空一閃身追了上去，那道士慌不擇路，正撞見迎面走來的豬八戒，“妖怪，哪里走？吃俺老豬一耙。”話音一落，九齒釘耙劈頭蓋腦就砸了下來，那妖怪躲閃不及，被八戒一耙打個粉碎，眾人圍住一看卻是一只黑毛狐貍。

“哈哈，這道士原來是只狐貍變的，在這里蒙騙人，哪里逃得過俺老豬的法眼？”

“哈哈，八戒，幾日不見，功夫見長啊？”悟空笑道。

“嘿嘿，那當然，俺老豬什么人物，這好戲還在后頭呢。我說猴哥兒，這大王給的賞賜可要分俺老豬一半兒，不準賴賬。”

“好說，好說，你就準備好口袋裝金元寶吧，俺老孫都給你，哈哈。”

責干部州大獲全勝，準備壓著烏干王班師回朝，大王對悟空說道：“圣僧，這許多人馬不知如何還法兒？準備要多少金銀？”

“不用，不用，只要那烏干王從此答應不再為敵，就放了他的人馬，至于這些人馬？你來看？”悟空說著一揮手，只見那些人馬都變成了一堆堆的柴草。

大王被驚得目瞪口呆，“這，這，這，這是怎么回事？”

悟空哈哈一笑，“這叫草木皆兵。”

玄奘師徒辭別了責干部州，那大王率領全城百姓千恩萬謝。玄奘師徒揮手作別，離開了責干部州，望南而行。