段五郎接到研究所所長小島博士的電話，說他剛接到一個恫嚇電話，要他把一份絕密文件交出來，否則就要他的老命。小島博士沒有辦法，只好求救段五郎，請他晚上八點到他家，再詳細談談情況。

晚上八時，段五郎準時趕到了小島家里，按了門鈴，卻不見回音，他見房間里燈亮著，無意之中擰了一下把手，發現門竟是開著的。段五郎沖進屋里一看，只見小島博士昏倒在沙發下面，旁邊扔著一塊散發著麻醉藥味的手帕。

這時...