1217年秋，蒙古草原上兵強馬壯，數以萬計的從金國遷來的工匠在以夜繼日的打造箭矢，澆鑄火炮。一些人把鐵水倒入鑄好的筒狀模子里做成鐵筒，契丹人和漢人工匠又在鐵筒上加上精致的龍頭。一個漢人工匠熱汗淋漓的用鐵鉗把從爐子里取出來的龍頭塑模浸入水中，“嘭”的一聲水霧騰起，他把做好的龍頭用鐵絲捅開龍的嘴巴，在里面安裝繃簧，又細心地把龍頭用螺釘緊緊固定在鐵筒出口，拉動筒后面的鐵拉手，裝進硝石火藥，再往前輕推，“轟”龍嘴噴出一束火焰。

“這是突火槍，使用時靈活在把手上加力，噴出的火焰可達十幾丈。”工匠細心地向一旁的蒙古監軍講解，汗珠順著臉和脖子流淌下來。蒙古人在一旁仔細觀看，有幾個蒙古兵躍躍欲試，拿過澆鑄好的突火槍驚奇的查看，似乎想看這個奇怪的龍是怎么變活又會吐火的。

“大炮很厲害，但是沒有這突火槍好使，騎兵帶上這個沖鋒，非常好用，要多造一些，”，蒙古監軍肥胖的臉龐在工匠作坊的高溫下也滲出一層細汗，深秋天氣外罩的長袍在這樣的作坊里使他全身悶熱，他仔細詢問：“你叫什么名字，怎么到這里來的？”，賞識的看著工匠。這是一個20多歲的年輕人，紅撲撲的臉膛，略帶稚氣的雙眼，微翹的嘴唇，宋人的頭巾下包裹著直而長的黑發，國字臉型，中等身材顯得非常結實。

“我叫趙和，是南宋人，從小跟父親在四川宣撫司火器營做火器，吳曦投降完顏承裕后，又隨完顏承裕來到中都，大軍攻破中都我就被遷到這里了。”工匠小心的回答。

“干的很好”蒙古監軍用器重的眼神看著他，又轉身面向工匠們宣布：“我們大汗馬上要西征了，你們都要隨大軍前往，工匠們屬后營有蒙古大軍保護，和家眷營在一起，打仗可以提供軍器支援。”

眾人暗暗叫苦，表面上還得強裝高興，承諾道：“原隨大軍前往。”“趙和，你分在炮兵后營，負責大炮火器的維修制造”監軍又向趙和吩咐。“愿意隨大軍西征”趙和硬著頭皮答應,心里卻無比的凄涼：“來到這人生地不熟的地方已經夠了，還要隨大軍西征，這一去不知道能否歸還故鄉。”暗自里悲傷涌上心頭，思緒卻飄向遙遠的宋國，多想回去啊！可是這亂糟糟的世道……。

當年秋天，成吉思汗命令長子術赤和速不臺征伐火都，哲別攻打屈出律，自帶大隊人馬問罪不愿出兵助戰的西夏。12月蒙古大軍渡過黃河，架起幾十門大炮轟炸各城池，很快攻到了中興府。政變奪權的西夏皇帝李遵頊見蒙古軍勢大，驚慌逃竄，留下太子李德旺守中興府，又派使臣前往蒙古軍中請降。

成吉思汗見了使臣大怒呵斥道：“西夏既然臣服為何不愿征調，拒絕出兵？”

“大汗連年的征戰金國，西夏抽調士兵助戰疲憊不堪，已經沒有多少壯丁可以征用，還請大汗原諒。”使臣渾身戰栗而言。

“哼！不愿征調而且禮儀也疏遠了，你們皇帝為什么不親自來投降？”成吉思汗稍微平復怒氣，嚴厲的指責。

使臣謹慎施禮道：“皇帝現在不在城里，不知去了何處，大汗即使進城也找不到人。”

“也罷，這次算他跑了，我現在也沒空找他算賬，待西征勝利歸來，卻再理會他”成吉思汗無可奈何，把手一揮：“你把話帶回去，暫且饒你不死。”“謝大汗恩”使臣誠惶誠恐謝恩逃竄回去了。

成吉思汗又領軍退回蒙古靜等速不臺和哲別二人消息，同時準備武器人馬以備征西。兩年以后，二人勝利回來。原來速不臺和術赤領兩萬軍馬先攻擊蔑兒乞部，以輕重火器為先，大炮轟擊之下，對方首先驚恐，加上騎兵沖擊殘余，沒費什么力氣就擊潰敵人并且殺了火都。而哲別也領兵兩萬攻打屈出律，正逢屈出律和阿力麻里的不扎兒汗爭奪地盤，打得難分難解。哲別領軍突然襲擊屈出律側翼，屈出律敗逃。

西遼國人早就仇恨這個詭計多端陰謀篡權的人，現今局勢更是墻倒眾人推，樹倒猢猻散，屈出律逃到河谷，就被當地人連人帶馬撞個正著，于是眾人把他拖下馬來捆個結實，連夜交給了哲別，而哲別把屈出律斬首。喀什噶爾、沙車、和田等城相繼降蒙，西遼就這樣滅了。

成吉思汗聞之消息大喜過望，于是在寶帳宴請各有功之人。酒過半酣，正在高興時，兩個蒙古副使卻帶領一行蒙古商人匆匆趕到。

“大汗，花刺子模國王殺了我們450名商人，搶了我們的貨物還不算，還把你派遣去的正使給殺了”兩個副使氣急敗壞的申訴：“我們的胡子被他們強行剃掉，把我們趕回來帶話給大汗，讓我們不要再派奸細去他們國家。”

“豈有此理”成吉思汗把酒杯氣憤的摔倒地上：“我以為花刺子模占據西方是個大國，原來這樣無理，我必親自征剿問罪。”

于是蒙古人磨拳搽掌，收拾武器，向花刺子模發起了攻擊。1219年秋，成吉思汗親自率領兄弟合撒兒和四個兒子以及大將速不臺、哲別，會集畏兀兒、哈剌魯、阿力麻里等部兵馬攻打花剌子模。蒙古人帶著大量的工兵，騎著擅長負重的蒙古馬，長途奔襲，越過沙漠高山向花刺子模進發。

趙和被分在了工兵營，蒙古人不缺的是馬匹，他分到了一匹金國的軍馬，另外是一匹蒙古騍馬。日常三餐也有了，早餐是喝騍馬馬奶，中午是吃一些馬肉，牛羊肉加馬奶酪，晚餐還是吃馬奶加一些野蔥。趙和乘晚上休息，非常泄氣的躺在帳篷外的野草里，渾身乏力動都不想動，心下暗想：“這樣的飲食也只有蒙古人習慣，我可是怎么也吃不下東西。”突然，肚子里吃下去的油膩又攪的胃十分難受，喉嚨里泛酸幾乎想吐…….”眼前看著漫天的星星旋轉和著蒙古包旁的篝火晃動成一片，腦袋也開始“烘烘”作響。

“你怎么了，還沒吃下飯？”一個契丹人走過來推動他的胳膊。趙和清醒了，馬上坐起來：“天天吃的馬肉，實在不習慣。”趙和做了個反胃的姿勢，又比劃著說。契丹人拿出一個小碗，里面裝著些生米：“你可以吃一點，我分的那份還沒吃完。”契丹人把米遞給他，兩人圍著篝火，盛了些水，把米煮開，用手撮著吃了。趙和那挑剔的胃慢慢恢復了平靜，篝火紅紅兩人相視而笑，算是認識了。

“我叫趙和，你叫什么名字？”篝火映紅了趙和紅潤的臉龐，他像見到親人般，熱情的問對方。契丹人像是犯難，又往火堆里填上一根柴禾，笑笑說道：“我從小失去雙親，也沒有名字，你就管我叫契丹吧，都這樣叫的！”

“想家嗎？”趙和靠著土堆問契丹人。“想，可是連年的打仗，再也沒有親人了。”契丹人拿出支羌笛擦了擦，憂傷的吹起來，眼里閃閃的濕潤了。二人靠著草地上土丘，聽著羌笛惶惶中睡了下去…….。

第二天隊伍又急行軍，趙和看到隊前有蒙古騎兵快馬經過，原來都配備了幾匹馬，騍馬載運箭矢，提供早餐原來是他們的習慣。趙和騎在馬上牽著另一匹馬和契丹人兩人在隊伍后面的工兵隊伍里緊隨著幾十匹牛拉的大趟車，車上載著十幾門火炮。他們的責任就是看管使用火炮火器。蒙古人的長隊一眼望不到邊，排列整齊，據說有二十多萬。趙和在隊伍尾部，緩緩向西方進發。

就這樣走了不知道多久，白天行軍，晚上宿營，趙和發現路途上的景色再也不像草原和中原了，建筑由帳篷和瓦房慢慢換成了圓頂的鋪著琉璃和閃光寶石的塔樓，到處是破損的殘墻斷壁，路上也有了花剌子模士兵的尸體，沿途的人包裹著嚴實的頭巾和長袍，白色底子的破衣爛衫上面裹滿了泥點和灰垢，嘴里說著聽不懂的語言，神色恐懼的躲閃著他們。

隊伍在額爾齊思河停頓養馬，趙和把他那頭蒙古馬趕在前面，那匹馬用鼻子嗅著沿著水洼來到一處淺灘，淺灘上有一些泥水，洼地上參差不齊長著一些有紅色絨毛的小草，兩匹馬拽著趙和奔向灘地，張開嘴巴貪婪的嚼起野草來。趙和看了灘上的泥水，無奈把馬背上的皮囊取下，搖了搖又浸入泥水，灌滿了足足一皮囊的水。他仰起頭喝了一口，苦澀的水到了嘴里，泛起一種難掩的滋味，趙和難受的撇著嘴。

“怎么了，水不好喝？”傳來契丹人氣喘吁吁的聲音，他牽著一匹馬正好從背后走了過來，腳下全是踩在水地苔蘚上的“吱吱”聲。

“我只裝滿了一囊泥水。”趙和無奈的回頭朝他笑笑：“你怎么樣？”

“只好湊合了，這兩天前面也分不到什么水和米了。”契丹人把馬放開任它啃食野草，一手搭在趙和肩上，無聊的看著幾匹狼吞虎咽的馬匹。兩人看著風中吹拂過來的沙粒，把野草都掩蓋的只剩下不多的一片地方。

“怎么我覺得隊伍里的人少了，都到哪里去了？”趙和側過臉，迷惑的看著契丹人。

契丹人把手往前面一指瞇著眼說道：“知道前面是什么地方嗎，是克孜勒庫姆沙漠，紅色的沙漠里寸草不生，風沙刮起能埋沒整個城市，我們即將從沙漠穿過，目的是花剌子模舊都布哈拉城。”兩人往遙遠的地方看去，對于即將到來的沙漠，趙和從來沒有去過，也不知道前面會有什么危險正等待著他們。

“大家歸隊了，出發。”隊長在不遠的地方高喊，于是兩人牽過戰馬匆匆歸隊，又和幾個工兵七手八腳的把套子緊緊套在二十匹牛的身上，跳上大趟車，檢查大炮的部件和鐵石混合的炮彈。一切就緒后，部隊浩浩蕩蕩又出發了。

蒙古兵在額爾齊思河分兵三路，察合臺與窩闊臺率兵3萬沿東南圍攻訛答剌城，術赤帶兵2萬從西北進攻氈的城，成吉思汗和拖雷帶領蒙古主力要穿越紅沙漠進攻花剌子模的西部舊都布哈拉，再迂回包抄新的都城撒馬爾罕，最后達到三軍在撒馬爾罕會師的目的。

大軍一路西行，路上卻傳來不好的消息，成吉思汗的兄弟合撒爾被敵人的毒箭射中，不治而亡。

成吉思汗心情沉重，面色難看的對信使說道：“用金牌詔示我的口諭，快馬傳遞我的命令，血洗花剌子模諸城，不要留下活著的士兵和敵人。”信使使用快馬立馬把命令帶到了各部隊。

幾個月后，蒙古人野蠻的攻擊當地要塞，所過之處，用大炮轟炸城門，驅趕俘虜做先頭隊伍，殘酷無情的殺戮花剌子模的士兵。就這樣蒙古人順利攻占了各個城池，成吉思汗帶領主力在風雪中穿越了沙漠逼近布哈拉城。城里的突厥守軍開始對蒙古人的鐵騎和戰斗力感到了恐慌，兩萬士兵逃跑，卻被蒙古人在半路上殺死，城里的士兵也四散逃命。

趙和所在的工兵隊伍發揮了作用，大炮齊發，把布哈拉城炸開一個缺口，蒙古兵鐵騎兇猛的揮舞大刀，騎在馬上射箭，迅速占領了布哈拉。

勝利者成吉思汗騎著馬大搖大擺，饒有興味的帶著衛隊穿過一條左右都是棚戶的市場，集市上的物品東倒西歪，衣服架子倒在瓷器罐上，小吃攤子散落一地引得雞鴨亂叫。勝利者們胡子下的嘴角才有了難得的微笑。進入城門，帶著大隊人馬來到布哈拉城大廣場前，那里集聚著一些戰栗不止的學者和鄉紳富戶。

“我給與你們自由，可是我們現在累了，你們需要做的是馬上去給我們喂馬，提供軍隊糧食和草料，我接受你們的投降。”成吉思汗一邊傲慢的說著，一邊轉動雙眼新鮮的打量著廣場上表示歸順的人。

人群恭敬的向成吉思汗躬身攤開雙手表示投降，一部分人聽到吩咐趕忙去喂馬，一部分人去準備糧食，只有幾個當地主要的學者陪伺左右。學者們尷尬的說道：“大汗，我們代表整個城市接受你，希望你英明的管理。”

成吉思汗頭一次平和的打量著城市廣場上的每一個角落的人，用寬容示意學者們道：“把城里最有權勢和財產的人召來，我要接受你們的投降，這是你們正確的選擇，是我幫你們趕走了一個不知道幫助平民，只是魯莽惹禍的國王！”

由學者提供名單，很快布哈拉城最富有的人都集中到了大廣場前。成吉思汗讓蒙古兵維持好秩序，緩步走到人群前面，把手舉起示意安靜，眾人平聲靜氣聽他講話。

“摩訶末殺了我的商隊，搶走了財物，是所有來這里經商的人邀請我來懲罰他的，是你們國王犯下了罪行，與你們無關。”成吉思汗在人群前面氣憤的說道，又以大度的姿態審視著人群，早春的天氣讓他火紅的臉膛在銀白胡須的襯托下激動地顫抖，人群安靜的低下了頭傾聽。

“現在交出你們的財物，要配合，不要藏起來，藏起來我們也會找到。”成吉思汗嚴厲的逐一看著富人們的臉，又對蒙古士兵說道：“現在帶領他們去搜集所有能搜到的財寶和糧食。”

蒙古人于是在城里大肆搜集糧食物資，養馬三天，給養充足后，又以迅猛的速度攻陷了撒馬爾罕，三軍勝利會師。

花剌子模國王摩訶末倉惶之中把王位傳給兒子札蘭丁，自己卻逃到里海一個小島上躲了起來，直至病死也沒敢上岸一步。札蘭丁在呼羅珊繼續對抗蒙古，原本想進駐舊都玉龍杰赤，可是康里將忽馬兒等眾將不擁護他，于是便在呼羅珊北一帶招攏人馬。

1221年，成吉思汗得知消息便渡過阿姆河，占領塔里寒城，派拖雷進攻呼羅珊，相繼攻陷你沙不兒、也里城，回師塔里寒城與成吉思汗會師。而另一路，術赤和察合臺在進攻玉龍杰赤的過程中產生了嚴重的矛盾，難以調解，最后窩闊臺趕到擔任主帥，親自領兵登云梯入城，縱火焚燒，在堡樓上向敵人投射火箭，霹靂炮，最終攻陷了玉龍杰赤城。

蒙古軍隊繼續追擊札蘭丁，卻在八魯灣川遇到埋伏，遭到了慘敗。成吉思汗大怒：“此子不除，我心不安。”于是親自領兵追擊到印度河畔。11月秋，印度河水猛漲，札蘭丁的軍隊卻被蒙古人圍困在河北岸。成吉思汗親自帶兵猛攻，札蘭丁慘敗，只身騎馬逃至河岸邊。濤水滾滾，泛著白浪，吞噬著河岸。札蘭丁額頭冒汗，兩眼翻白的死盯住河面心下焦急：“不能死在這里，一定要活著逃走，今后再回來。”坐下馬也不安的來回踢著河岸邊的沙土。

“噠噠噠“馬蹄聲急至，成吉思汗領兵漸漸逼近并在馬上高喊：“札蘭丁，你這回死了吧！”

札蘭丁回馬看到蒙古人追近，緊勒馬韁繩，連續抽打坐騎，那馬縱身一躍盡跳入波濤洶涌的印度河中。成吉思汗目瞪口呆勒轉馬頭，在岸上眼睜睜看著黑點飄過印度河上了岸，逃往印度，在岸上嘆道：“是誰保佑了他，命不該絕啊！”無可奈何的看著札蘭丁的背影遠去了。蒙古人又撤回河岸，繼續瘋狂追殺花剌子模殘兵，于是花剌子模滅了。

1223年5月蒙古軍隊越過高加索進入頓河流域，繼續尋找摩訶末的下落，卻與欽察人發生了矛盾。蒙古人攻擊了欽察人，欽察人一擊即潰敗。

這一天欽察首領忽灘氣急敗壞的逃到乞瓦(基輔)，一路進了女婿密赤思老公爵的府上，渾身筋疲力經一下癱倒在座椅上。

“蒙古人一路西進，看樣子要打到俄羅斯，你不能再坐著了，快想法抵擋。”忽灘一臉狼狽。密赤思老聽到這個消息，深感意外，隨后又覺得小題大做，他把雙手插在兜里來回踱步，隨后又把一只杯子氣憤的扔到地上。

“豈有此理，草原上的野蠻人也攻擊到這里來了”密赤思老憤怒的喊道，：“我馬上調集南俄羅斯各大公及各公爵調發軍隊，為你報仇。”聽到此言，忽灘頹喪的臉上逐漸有了笑容，遂連連點頭，感謝道：“多謝女婿為我出手教訓蒙古人。”密赤思老一肚子怒氣，沖他連連擺手，話也說不出來，就急匆匆走出府去召集人馬準備與蒙古開戰。

夏季的頓河流域的迦勒迦河，河水泛著綠光，飄滿水草的河面上嬉戲著一些不知名的鳥兒，河岸上的野草在盛夏的陽光下，無休止的瘋長。

“快把這些野草都砍了，馬上下寨。”密赤思老在岸上命令。俄羅斯和欽察聯軍立馬到位“，沙沙”聲響徹一片，士兵在著急的挖掘工事。沒過幾天，高地上的工事挖好了，于是聯軍8萬人在河西岸扎營，做好充分準備阻擊蒙古人。

到了冬天，術赤帶兵趕到與哲別和速不臺合兵一處在河東岸下寨，與聯軍隔河對望。密赤思老得知蒙古人在對岸下寨，就率領本部8萬人渡河來戰，蒙古人佯裝失敗一路敗退下去。密赤思老領聯軍一路狂追，不想軍士都穿著重甲，加上長途追擊，陣法已經混亂，彼此不能相顧。

看看追至，一聲炮響，哲別和速不臺從兩翼殺出，朝聯軍放著箭，那箭聲凄厲，鋒利的箭頭重重射倒成排聯軍的軍馬，軍馬自相踐踏，死傷大半。術赤又回頭殺來，聯軍盔甲笨重，來不及逃跑，紛紛墜落馬下，任蒙古人砍殺。

密赤思老見了狂叫：“快撤。”自帶一隊人丟盔棄甲乘船逃往河對岸。蒙古人緊追不舍，又讓工兵砍伐河岸旁的木材，就地取材搭成浮橋，逐漸度過了河。

趙和所在的工兵營又一次忙碌起來，工兵們把成頓的木材砍下堆積到河道里，填出一條通道，又把火箭，大炮，拋石機等重武器拖運過了河。

俄羅斯聯軍在輕重火器和大炮打擊下，不堪一擊，迅速撤退。于是哲別、速不臺二人乘勝長驅直入俄羅斯南部，又沿著聶伯河至里海北岸，取道欽察草原東返，于1124年春回到和林，哲別途中病逝，蒙古人從此控制了西部和俄羅斯接壤的廣大地區。