趙簡子大獵于中山，虞人道前，鷹犬羅后。捷禽鷙獸，應弦而倒者不可勝數。有狼當道，人立而啼。簡子垂手登車，援鳥號之弓，挾肅慎之矢，一發飲羽，狼失聲而逋。簡子怒，驅車逐之。驚塵蔽一，足音鳴雷，十步之外，不辨人馬。

時，墨者東郭先生將北適中山以干仕，策蹇驢，囊圖書，夙行失道，望塵驚悸。狼奄至，引首顧曰：“先生豈有志于濟物哉？昔毛寶放龜而得渡，隨侯救蛇而獲珠，蛇龜固弗靈于狼也。今日之事，何不使我得早處囊中以茍延殘喘乎？異時倘得脫穎而，先生之恩，生死而肉骨也。敢不努力以救龜蛇之誠！”

先生曰：“嘻！私汝狼以犯世卿、忤權貴，禍且不測，敢望報乎？然墨之道，‘兼愛’為本吾終當有以活汝，脫有禍，固所不辭職也。”乃出圖書，空囊橐，徐徐焉實狼其中，前虞跋胡，后恐疐尾，三納之而未克。徘徊容與，追者益近。狼請曰：“事急矣，先生果將揖遜救焚溺，而鳴鑾避寇盜耶？惟先生速圖！”乃中跼蹐四足，引繩而束縛之，下首至尾，曲脊掩胡，委縮蠖屈，蛇盤龜息，以聽命先生。先生如其指內狼于囊口，肩舉驢上，引避道左以待趙人之過。

已而簡子至，求狼弗得，盛怒，拔劍斬轅端示先生，罵曰：“敢諱狼方向者，有如此轅！”先生伏質就地，匍匐以進，跽而言曰：“鄙人不慧，將有志于世，奔走遐方，自迷正途，又安能發狼蹤以指示夫子之鷹犬也？然嘗聞之，‘大道以多歧亡羊’。夫羊，一童子可制之，如是其馴也，尚以多歧而亡；狼非羊比，而中山之歧可以亡羊者何限？乃區區循大道以求之，不幾于守株緣木乎？況田獵，虞人之所事也，君請問諸皮冠。行道之人何罪哉？且鄙人雖愚，獨不知夫狼乎；性貪而狠，黨豺為虐，君能除之，固當窺左足以效微勞，又肯讀之而不言哉？”簡子默然，加歷來道，先生亦驅驢兼程前進。

良久，羽旄之影漸沒，車馬之音不聞。狼度簡子之去遠，而作聲囊中曰：“先生可留意矣。出我囊，解我縛，拔矢我臂我將逝矣。”先生舉手出狼，狼咆哮謂先生曰：“適為虞人逐其來甚速，幸先生生我。我餒甚，餒不得食，亦終必亡而已。與其饑死道路，為群獸食，毋寧斃于虞人，以俎豆于貴家。先生既墨者，摩頂放踵思一利天下，又何吝一軀啖我而全微命乎？”逐鼓吻奮爪，以向先生。

先生倉卒以手搏之，且搏且卻，引蔽驢后，便旋而走，狼終不得有加于先生，先生亦竭力拒，彼此俱倦，隔驢喘息。先生曰：“狼負我，狼負我！”狼曰：“吾非固欲負汝，天生汝輩，固需吾輩食也。”相持既久，日晷漸移。先生竊念；天色向晚，狼復群至，吾死矣夫！因紿狼曰：“民俗，事疑必詢三老。第行矣，求三老而問之，茍謂我可食即食，不可即已。”狼大喜，即與偕行。

踰時，道無行人，狼饞甚，望老木僵立路側，謂先生曰：“可問是老。”先生曰：“草木無知，叩焉何益？”狼曰：“第問之，彼當有言矣。”先生不得已，揖老木具述始末，問曰：“若然，狼當食我耶！”木中轟轟有聲，謂先生曰：“我杏也。往年老圃種我時，費一核耳，踰年華，再踰年實，三年拱把，十年合抱，至于今二十年矣。老圃食我，老圃之妻食我。外至賓客，下至于仆，皆食我。又復鬻實于市以規利。我其有功于老圃甚至巨。今老矣，不得斂華就實，賈老圃怒。伐我條枚。芟我枝葉，且將售我工師之肆取直焉。噫！樗朽之材，桑榆之景，求免于斧鉞之誅而不可得。汝何德于狼，乃覬免乎？是固當食汝。”言下，狼復鼓吻奮爪，以向先生。先生曰：“狼爽盟矣。矢詢三老，今值一杏，何遽見迫耶？”復與偕行。

狼愈急，望見老牸，曝日敗垣，謂先生曰：“可問是老。”先生曰：“曏者草木無知，謬言害事。今牛，禽獸耳，更何問為？”狼曰：“第問之，不問將咥汝”先生不得已，揖老牸，再述始末以問，牛皺眉瞪目，舐鼻張口，向先生曰：“老杏之言不謬矣。老牸繭栗少年時，筋力頗健，老農賣一刀以易我，使我貳群牛，事南畝既壯，群牛日益老憊，凡事我都任之。彼將馳驅，我伏田車擇便途以急左趨；彼將躬耕，我脫輻衡，走郊擊以辟榛荊。老農親我，猶左右手。衣食仰我而給，婚姻仰我而畢，賦稅仰我而輸，倉臾仰我而實。我亦自說，可得帷席之蔽如馬狗也。往年家儲無儋石，今麥收多十斛矣、；往年窮居無顧借，今掉臂行村社矣，往年塵巵罌，涸唇吻，盛酒瓦盆半生未接，今醞黍稷，據尊罍，驕妻妾矣；往年衣短褐，侶木石，手不知揖，心不知學，今持兔園冊，戴笠子，腰韋帶，衣寬博矣。一比一粟，皆我力也。顧欺我老弱，逐我荒野；酸風身眸，寒日吊影；瘦風如山，老淚如雨；涎垂而不可收，足攣而不可舉；皮毛具亡，瘡痍未瘥。老農之妻妬且悍，朝夕進說曰：‘牛之一身無廢物也；肉可脯皮可鞟，骨角且切磋為器。’指大兒曰：‘汝受業庖丁之門有年矣，胡不礪刃于硎以待？’跡是觀之，是將不利于我，我不知死所矣夫我我功，彼無情，乃若是行將蒙禍；汝何德于狼，覬幸免乎？”言下，狼又鼓吻奮爪以向先生，先生曰：“毋欲速。”

遙望老子杖藜而來，須眉皓然，衣冠閑雅，蓋有道者也。先生且喜且愕。舍狼而前，拜跑啼泣，致辭曰：“乞丈人一言而生。”丈人問故，先生曰：“是狼為虞人所窘求救于我，我實生之。今反欲咥我，力求不免，我又當死之。欲少延于片時，誓定是于三老。初逢老杏，強我問之，草木無知幾殺我；次逢老牸，強我問之，禽獸無知，又將殺我；今逢丈人，豈天這示喪斯文也！敢乞一言而生。”因頓首杖下，俯伏聽命。丈人聞之，欷歔再三，以杖叩狼曰：“汝誤矣。夫人有恩而背之，不詳莫大焉，儒謂受人恩而不忍者，其為子必孝，又謂虎狼之父子。今汝背恩如是，則并父子亦無矣。”乃厲聲曰：“狼速去，不然，將杖殺汝。”

狼曰：“丈人知其一、未知其二請愬愿丈人垂聽。初。先生救我時，束縛我足，閉我囊中，壓以詩書，我鞠躬不敢息，又蔓詞以說簡子，其意蓋將死我囊而獨竊其利也。是安可不咥？“丈人顧先生曰：”果如是，是羿亦有罪焉。“先生不平，具狀其囊狼憐惜之意。狼亦巧辯不已以求勝。丈人曰：“是皆不足以執信也。試再囊之，吾觀其狀果困苦否。”狼欣然從之，信足先生。先生復縛置囊中，肩舉驢上，而狼未知也。丈人附耳謂先生曰：“有匕首否？”先生曰：“有。”于是出匕，丈人目先生使引匕刺狼。先生曰：“不害狼乎？”丈人笑曰：“禽獸負恩如是，而猶不忍殺，子固仁者，然愚亦甚矣，從井以救人，解衣以活友，于彼計則得，其如就死地何？先生其此類乎！仁墜毀于愚，固君子之所不與也。”言已大笑，先生亦笑遂舉手且先生操刃區殪，棄道上而去。