塵世掩埋了隱藏的人性，夢境亦是靈魂的迷宮。身為孤兒的米哈伊爾自記事起總會做一個夢，夢見自己從滿是尸體的血水中爬出，拖著垂死的軀體走向岸邊，死亡的氣息已經彌漫了整片水岸。為擺脫噩夢帶來的陰影，他在朋友馬提亞斯的幫助下給自己寫了一個故事：戰死的勇士在海中重生，獲得黑暗的神力，成為不死的亡靈，從此為死亡之神收集生命。然而這個故事寫到結尾時卻陷入重重迷霧，伴隨著朋友的突然離去，故事被擱淺在那團黑色的迷霧。失去了朋友且舉目無親的米哈伊爾想返回自己的家鄉，途中在一座大橋偶遇一名失意的中年男子，他試圖阻止男子跳橋卻失敗，只能眼睜睜看著男子墜入河中，手中卻只剩下一只男子留下的信封。信封中的手稿揭開了那名男子罪惡而又充滿悔恨的一生，同時也將米哈伊爾帶到了故事的發生地。作為流浪者的米哈伊爾在一次偶遇中結識了同樣流落他鄉的可憐女孩，同病相憐的他們互生情愫，抱團取暖之時尤西婭卻發現了他隱藏已久卻不自知的驚人秘密。