一代宗師梁學香的鏢車隊伍途經滄州，遭遇劫匪。梁學香一波三折回到家鄉，隱居多年后，開始設帳授拳。年少氣盛的姜化龍慘敗孫元昌，從此拜在梁學香門下習螳螂拳。姜化龍在林寺山下巧遇李丹伯，兩人在林寺山大戰一場，結果不分勝負。后與宋子德相見，三人結為兄弟，從此共同發揚螳螂武功。姜化龍與宋子德一起來到遼東，當上了軍閥張作霖的武術教官。姜東陽在煙臺遇到一位名叫劉阿枝的女孩子，二人一見鐘情，后來姜東陽突然死亡，給姜化龍帶來巨大的打擊。姜化龍為自己的武功沒了正宗傳人深感郁悶，宋子德招來徒弟崔壽山偷學刀法。害死姜東陽的正是那個叫劉阿枝的女人。李昆山策劃復仇行動，引發了一場擂臺賽。王玉山與日本人比武，日本人受損嚴重，調來軍艦進行武力威脅。王玉山在師傅宋子德的安排下，離開煙臺去了濟南。在濟南，身懷絕技的王玉山再次與日本人交手，日本人兩度敗在王玉山手下，王玉山因此被韓復榘看重，成了軍中教頭。韓復榘約王玉山、李昆山、崔壽山濟南相見，令他們回萊陽創辦國術館，王玉山、李昆山參加全國國術比賽，李昆山奪大槍第一名，王玉山被封為“螳螂王”。李昆山送600螳螂弟子保衛黃河，600螳螂弟子書寫英雄譜。