南宋立國一百五十余年間，將一個官宦王朝演繹得淋漓盡致。昏庸無道的帝王、獨攬大權的重臣及蠅營狗茍的官吏，共同構成了那個時代的另一面。他們人人都是刀斧手，個個都是權謀家，爭先恐后地粉墨登場。南宋局勢穩定后，主和派的秦檜等人受到重用進而架空高宗，李綱、岳飛等名將被排擠陷害。孝宗有中興之意，卻被高宗打壓多年，掌權后重用主戰派北伐，卻因主將不和而潰敗，落得議和稱侄，割地賠款。光宗體弱多病，大權旁落，趙汝愚、韓侂胄私立寧宗，結黨爭權。趙、韓兩派倒臺后，史彌遠繼而專權，竟使理宗即位十年不過問朝政。而后，朝政又相繼落入丁大全、賈似道之手，國勢急衰。度宗、恭宗時，元軍大舉南下，國難當頭，朝政卻由賈似道、陳宜中等人把持，終淪落到開城受降，幼主流亡的地步，崖山海戰之后，南宋覆滅。