東漢末年謀士郭嘉，自幼父母雙亡，少時與爺爺一起成長，得一同鄉資助讀書，成績斐然。在幫助同鄉解決家中鬧鬼的過程中，結識一啞巴女子名為瀾月，并收留她在身邊。成年后雖隱居山林，但廣結英豪，期待一展宏圖之志。后投靠袁紹，呆了數十日，看清袁紹不是明主，憤而離開。之后過了六年隱居生活，期間娶了瀾月為妻。建安元年，好友荀彧把郭嘉介紹給了曹操。郭嘉不拘禮節，有話直說的個性受到曹操的贊賞，而曹操做事務實，不拘一格的性格也深受郭嘉信服。隨后，郭嘉幫助曹操先后征打敗張繡、呂布，之后更是在官渡大敗袁紹。在這個過程中，兩人漸漸由君臣變成知己。最終，郭嘉幫助曹操一統北方，卻在征烏桓回軍途中身染重疾去世，曹操痛心不已。