中土大陸。輝煌帝國皇家魔法學院里的平民高材生艾倫，因和帝國長公主的戀情曝光，而遭到了帝國內部保守勢力的陷害，最終遭到了被學校除名的不公正待遇。兩年后的一次意外之旅，年輕的艾倫機緣巧合之下，結識了冰霜巨龍并成為了有史以來最強大的龍騎士。同時在伙伴的幫助下再次見到了分別兩年的愛人。為了愛情，這對組合在落葉城成立了整個大陸最強大的傭兵團：美女與惡龍傭兵團。開始了中土世界的傭兵生涯。隨著中土大陸黑暗勢力的突然出現，打破了這片大陸上萬年的和平環境，整個智慧種族都遭受到了空前的磨難。人類，精靈，矮人，半獸人等多個種族都在生存的邊緣苦苦掙扎。。為了心愛的公主，也為了讓這片大陸重新回歸和平，一座座塵封的武器庫大門被打開。一匹匹戰馬重新披上了鐵甲。冶煉爐的煙囪也再次噴吐出濃煙。年輕的傭兵王帶領身邊組建的有史以來最強大的多種族軍團踏上了對抗邪惡的戰場。