應龍與女魃，一個神性為水，一個神性為火。原本就擁有相斥相刻，無法相互靠近的命運，怎奈命運的捉弄，火之女魃卻愛上了水之應龍，在無法面對面互相見面的情況下，女魃只能每日來到囚鎖應龍的那棵樹下，以天界最美的歌聲，來撫慰被鎖在云端上的應龍。

應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的面容。

在一次的圣戰中，應龍被黃帝自云端釋放出來。黃帝與蚩尤大戰涿鹿。當時，蚩尤得風伯雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助；然，黃帝則有風后力牧、應龍女魃、天女之輔等眾神的幫助。使得最后讓黃帝贏得了最后的勝利。

在圣戰勝利打敗蚩尤的同時，眾神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風后，與其至愛鳳曦。而大將應龍與義女女魃，卻也因感染了人間的污穢濁氣，無法在回到天界……

好不容易有此機會能夠見上應龍一面的女魃，在戰后，曾經躲至一旁，在遠處偷偷的看望，才知，原來她偷偷愛慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇間卻帶著一股化不開的憂郁，愁的讓她心疼，對應龍的愛慕更因此加深。

但在得知應龍也于自己一樣因染了人間濁氣而無法回到天界時，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。為此，女魃卻也付出了代價。自己因為神氣盡失，而受到邪氣的支配而禍亂人間，春夏秋冬、四季失調，人間所到之處盡皆大旱，人民因此苦不堪言。

回到天界，對女魃的心意于犧牲毫不知情的應龍，還以為是眾神大獲特赦，他才能再度返回天界；也以為自己所深愛的那名女子，是在圣戰時，那名不斷協助他的那個紙女仙，因而將愛意轉至那名女仙身上，對她疼愛有加。之后，因為人民的怨怪、指責于諸神相繼勸柬，不得已，黃帝只好下旨，要應龍前往討伐女魃，因只有應龍之水才能收伏女魃之火。

兩人相戰于黃泉冥海之上。戰到最后，女魃恢復了神智，抬眼一見，站在眼前與她對戰的人，竟是她日思夜念、最最深愛的男子－應龍。想起自己因為邪氣與為了吸收應龍身上濁氣的關系，必須不斷的接近應龍，而導致自己的面目丑惡，女魃低下頭，不愿應龍見到自己這副丑陋的模樣。看到腳下那片荒涼無青的大地，這時女魃才知為何應龍會站在這里。也明白自己喪失理智后所做出的，竟是一件這么不可原諒的過錯。女魃笑了笑，面對眼前的他，她已無心再戀戰，放下了手中的武器，張開雙臂，等待應龍給予她最后致命的一擊。

不明女魃為何有如此轉變的應龍，為了完成眾神所托付給他的任務，高高舉起手中的刀，筆直的朝女魃的胸口射去……

“來吧！能死在你的手中，對我來說，也算是幸福的……”女魃坦然的一笑。溫柔的眼神和柔美的嗓音讓應龍赫然悟醒，原來，面目丑惡的女魃竟然是他一直在找尋、一直深深愛著的那名女子，那美麗歌聲的主人……

只可惜，為時已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身軀流出。中刀的女魃，已無力氣再繼續飛在天上，身體直直的朝著黃泉海沉落。望著悲傷悔恨不已的應龍，臨死的女魃，希望能化解應龍心中的悲傷與自責，再度唱起了當初他倆相遇的那首歌……