八年己酉（日本寬文九年），清主命率泰及滿貝勒明珠、蔡毓榮等至漳，令興化知府慕天顏招諭經(jīng)，文書往返；經(jīng)答率泰書云：「蓋聞佳兵不祥之器，其事好還，是以禍福無常倚、強弱無常勢，恃德者興、恃力者亡。曩歲思明之役，不佞深憫生民疾苦暴露，兵革連年不休，故遂全師而退；遠絕大海，建國東寧，于版圖疆域之外，別立乾坤。自以為休兵息民，可相安于無事矣。不謂閣下猶有意督過之，欲驅(qū)我叛將，再啟兵端。豈未聞陳軫蛇足之喻，與養(yǎng)由基善息之說乎？夫苻堅寇晉，力非不強也；隋煬征遼；志非不勇也。此二事閣下之所明知也。況我之叛將逃卒，為先王撫養(yǎng)者二十余年，今其歸清者非必盡忘舊恩而慕新榮也；不過憚波濤、戀鄉(xiāng)土，為偷安計耳。閣下所以驅(qū)之東侵而不顧者，亦非必以才能為足恃、心跡為可信也；不過以若輩叵測，姑使前死，勝負無深論耳。今閣下待之之意，若輩亦習知之矣；而況大洋之中，晝夜無期，風雷變態(tài)，波浪不測！閣下兩載以來，三舉征帆，其勞費得失既已自知，豈非天意之昭昭者哉？所云夷、齊、田橫等語，夷、齊千古高義，未易齒冷；即如田橫，不過三齊一匹夫耳，猶如守義不屈，而況不佞世受國恩、恭承先訓者乎！倘以東寧不受羈縻，則海外列國如日本、琉球、呂宋、廣南，接近浙、閩，豈盡服屬？倘以敝哨出沒為虞，實緣貴旅臨江，不得不遣舟偵邏。若夫休兵息民，以免生靈涂炭，仁人之言，敢不佩服。至于厚爵重祿，永世襲封，海外孤臣，無心及此。敬披口言，仰祈垂鑒」。其復明珠書云：「蓋聞麟鳳之姿，非藩籬所能囿；英雄之規(guī)，非游說所能惑。但屬生民之主輔，宜以覆載為心，使跂行喙息咸潤其澤；匹夫匹婦有不安其生者，君子恥之。頃自遷界以來，四省流離，萬里丘墟，是以不谷不憚遠隱，建國東寧；庶幾寢兵息民，相安無事。自貴朝尚未忘情于我，以致海濱之民，流亡失所，心竊憾之！閣下銜命遠來，欲為生靈造福，流亡復業(yè)，海宇奠安，為德建善；又陪使所傳，有不削發(fā)登岸及置貿(mào)衣冠等語；言頗有緒，而臺諭傳未詳悉，唯諄諄以迎敕為辭。事必前定，而后可以寡悔；言必前定，而后可以踐述；丈夫相信于心，披腹見膽，磊磊落落，何必游移其說！特遣刑官柯平等面商妥當。不谷恭承先訓，恪守丕基，必不棄先人之業(yè)，以圖一時之利。唯是民生涂炭，惻焉在念，倘貴朝果以愛民為心，不谷不難降心相從，遵事大之禮。至通好之后，巡邏兵哨，自當調(diào)回。若夫沿海地方，俱屬執(zhí)事?lián)峤棧遣还人c焉。不盡之言，俱存敝使口中，惟閣下教之，俾實稽以聞」。經(jīng)謂清朝必欲招附，不如準朝鮮事例，遣柯平、葉亨于清，再申前議；清主不報。而時漸無事，天子厭兵，故置而不問。于是經(jīng)令宣毅前鎮(zhèn)江勝等為游徼，往來島上互市，沿海民因緣得利（鄭成功傳。按尚之信傳曰：「茲歲經(jīng)攻尚可喜，下東莞，可喜將迎降；于是將襲廣東，可喜殺其臣金光以謝曰：我抗衡上國者光之為也」。而不記其月，他書亦無所見，附以俟后考）。

十二年癸丑（日本延寶元年），先是，三桂奉世祖命取滇省也，以蕩平功總統(tǒng)全師，鎮(zhèn)守云南，竊懷獨立志。而數(shù)戰(zhàn)之余，以部下故舊散亡殆盡，所在凋敝，賦入不足；乃招致勇豪，講習陣法，廣通貨財，完修軍用。于是士馬精強，府庫殷富，士民翕然歸附，強藩雄鎮(zhèn)咸蒙籠絡。去歲秋，其異圖漸露；圣祖欲先發(fā)制之，以其有功不欲顯正罪，特召之移鎮(zhèn)關東。詔至，反謀益急；而患師出無名，稱拜別故君陵易明衣冠，帥部下祭貴陽府永歷冢，慟哭以動人心。托事故緩行期，激部將殺清使者（吳三桂傳），還云南（華夷變態(tài)）。是歲十一月，遂據(jù)云南、四川、貴州以叛（十一月，據(jù)鄭成功傳）。清貴州提督李本深、陜西提督王輔臣從而叛，陷河東諸州郡；陜西總鎮(zhèn)王屏藩據(jù)城為三桂西道主。于茲遣使臺灣及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。經(jīng)、精忠皆通款，將合從而滅清。事聞，朝廷大震（參取吳三桂傳、華夷變態(tài)。按三桂傳，以經(jīng)、精忠通款系明年三桂僣號后；然據(jù)明年甲寅正月三桂檄文及精忠傳，在茲歲明矣，三桂傳蓋追記之耳；故今據(jù)二書而系茲歲）。

十三年甲寅（吳氏偽利用元年、日本延寶二年），正月，三桂稱擁立崇禎第三皇子即皇帝位，改元周啟。檄四方曰：「本鎮(zhèn)深叨明朝世爵，統(tǒng)鎮(zhèn)山海關。一時李逆倡亂，聚賊百萬，橫行天下，旋寇京師。痛哉毅皇烈后之崩摧，慘矣東宮定藩之顛踣！文武瓦解，六宮紛亂，宗廟瞬忽丘墟，生靈流離涂炭；臣民側(cè)目，莫敢誰何！普天之下，竟無仗義興師、勤王討賊，傷哉國運，夫復何言！本鎮(zhèn)獨居關外，矢盡兵窮，淚干有血，心痛無聲！不得已，歃血訂盟，許虜藩封，暫借夷兵十萬，身為前驅(qū)，斬將入關，李賊遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴，誓必親擒賊帥，斬首太廟，以謝先帝之靈。幸而賊遁水消，渠魁授首，正欲擇立嗣君，更承宗社，封藩割地，以謝夷人；不意狡虜遂再逆天背盟，乘我內(nèi)虛，雄據(jù)燕都，竊我先朝神器，變我中國冠裳。方知拒虎進狼之非，莫挽抱薪救火之誤。本鎮(zhèn)刺心嘔血，追悔無及！將欲反戈北遂，掃蕩腥氛，適值周、田二皇親密會太監(jiān)王奉抱先皇三太子，年甫三歲（按莊烈帝第三子，定王茲炯也。祟禎十七年國變，年既十四；他無三歲皇子者矣。京城陷，帝崩時，三桂猶駐山海關，未入京，太監(jiān)王承恩既殉死于煤山，三桂何得會承恩？檄文所言系詐偽，非事實也），刺股為記，寄命托孤，宗社是賴；姑飲泣隱忍，未敢輕舉。以故避居窮壤，養(yǎng)晦待時，選將練兵，密圖恢復，枕戈聽漏，束馬瞻星，磨礪兢惕者蓋三十年矣。茲被夷君無道，奸邪高張，道義之儒，悉處下僚，斗筲之輩，咸居顯職，君昏臣暗，吏酷官貪，水慘山愁，婦號子泣。以致彗星流隕，天怨于上；山崩土裂，地怨于下；鬻官賣爵，仕怨于朝；苛政橫暴，民怨于鄉(xiāng)；關稅重征，商怨于涂；徭役頻興，工怨于肆。本鎮(zhèn)仰觀俯察，正當伐暴救民、順天應人之日也。爰率文武臣士，共勷義舉。卜取甲寅年正月元旦寅刻，恭奉三太子郊天、祭地，恭登大寶，建元周啟，檄示俯聞，告廟興師，刻期并發(fā)。移會總統(tǒng)兵馬上將軍耿、招討大將軍總統(tǒng)使世子鄭等，調(diào)集水陸官兵三百六十萬員，直搗燕山，長驅(qū)潞水，出銅駝于荊棘，照玉燭于金湯。義旗一舉，響應萬方，大快臣民之心，共雪天人之憤。振我神武，剪彼膻氛。宏啟中興之略，踴躍風雷；建盡萬全之策，嘯歌雨露。倘能洞悉時宜，隨風歸順，則草木不損，雞犬無驚。若有背順從逆，戀目前之私恩，忘中原之故主，據(jù)險扼隘，抗我王師，即督鐵騎親征，搗巢覆穴，老稚不留，男女皆誅。若有儒生精諳兵法，奮拔巖谷，不妨獻策軍前，以佐股肱，自當量材優(yōu)擢，無靳高爵厚封。共各省官員，果有潔己愛民、清廉素著者，仍留仕所；催征錢，封貯倉庫，印信、冊籍，賚解軍前。其有未盡事宜，別頒條約，各宜凜遵告誡，毋致血染刃頭。本鎮(zhèn)幸甚，天下幸甚」（華夷變態(tài)）！三桂甫出湖南（吳三桂傳、華夷變態(tài)），遂自僭大號，改常德府為行宮，筑壇行即位禮，告之天；畢，受文武賀，國號大周，改元利用。令其婿胡國柱共馬寶鎮(zhèn)成都，控搤滇、黔，通餉道；遣夏國相、李本深陷湖南，規(guī)進取；遣侄吳之茂破甘肅臨鞏，駐師隴右，謀據(jù)關中；侄吳世賓下廣西，清定南王孫延齡及提督馬雄降；馬承蔭攻廣東，清平南王尚之信降（吳三桂傳）。三月，耿精忠據(jù)福建，執(zhí)清總督范承謨，殺建寧同知喻三畏以叛（鄭成功傳。精忠傳系前年者誤）。精忠，靖南王繼茂子也，父卒襲爵；嘗信讖文天子分身火耳之謠，謂火耳耿也，因久蓄異志。至是，遂從三桂叛；命將出仙霞嶺，破金華、衢、嚴、徽諸州。時天下漸無事，士民忘兵，故精忠兵所向皆捷（耿精忠傳）。馳騎傳檄，七建皆降；授清提督王進功、海澄公黃芳度、海澄總兵趙得勝、漳浦總兵劉炎以偽官，使其臣黃鏞于浙江（華夷變態(tài)）。圣祖遣和碩康親王征福建、浙江，平南將軍賴塔率大兵與耿軍相持江上（耿精忠傳。本書歲月不詳，今始系于此）。四月，經(jīng)檄四方曰：「中國之視夷狄，猶峨冠之視殘履；故資冠于履，則莫不惋忿，淪夏于夷，則孰不感愧。凡在血氣之倫，寧無羞惡之心。但運數(shù)使然，莫可奈何！是以犬豕余孽輒干閏位，遂使我明三百年之天下一旦胥淪為夷狄，豈盡無忠義之士哉？洪惟二祖列宗，豐功偉業(yè)，澤潤民生，踐土食毛，世承君德，即有亡國之禍，非有失道之主；而煤山龍馭，死守社稷，尤忠臣義士所椎心而感泣者也！狡虜徒以詐力奪我天下，竊據(jù)之后，為虐益深，烝淫之丑，上及骨肉，殺僇之慘，下逮狗彘；官方貪婪，役賦繁重，歷觀故元之政，未有敗壤如今日之甚者！我先王忘家為國，抗夷于方張之際，固嘗敗之于海澄、敗之于護國、敗之于鎮(zhèn)江、敗之于思明，所至殲其名酋、擒其渠帥者，不可勝計。即予嗣位之初，亦嘗敗之于烏沙，斬其偽侯馬德光；續(xù)以糧運不繼，因退屯東寧，生聚教訓者一十余年。庶幾勾踐之圖，無隳先王之志。今者虜亂日甚，行事乖方，積惡已稔，天奪其魄，以致吳王倡義于滇南，耿王反正于閩中，平南、定南各懷觀望，秦、蜀、楚、越莫不騷動，人望恢復之心，家思執(zhí)棰之遂，正符廿八之謠，遂應大虎之讖，此正夷虜數(shù)窮之會、龔行天誅之日也。予組練百萬，樓船數(shù)千，積如山，不可紀極。征帆北指，則燕齊可搗、遼海可跨，旋麾南向，則吳越可掇、閩粵可聯(lián)；陸戰(zhàn)而兕虎辟易，水攻而蛟龍震驚。所愿與同志之士，敦念故主之恩，上雪國家之仇，下救民生之禍，建桓文之偉業(yè)，垂青史之芳名。凡諸文武官吏，不論滿、漢，有能以城邑兵馬反正歸附者，各照原職加階委用；其有前系舊將中道離去者，悉赦不究，一體收錄。方今以國事為重，不必以小嫌介意。間有奇才異能者，可赴軍前投牒，量才擢敘。大師所過，秋毫無犯，非得罪社稷及抗我戎行者，一無所問。嘉與士民，同建匡復之勛，永快升平之樂。刊布直省，咸俾知聞」。其檄猶稱永歷正朔，而不用周啟及利用偽號（華夷變態(tài)）。使禮官柯平入福州，報黃鏞之來。是月，潮州總兵劉進忠以城降于精忠。精忠并清淑順公沈瑞軍，從其家于饒平（鄭成功傳。淑順公，據(jù)華夷變態(tài)）。五月，精忠令得勝出兵，得勝不從而降經(jīng)（鄭成功傳、耿精忠傳）；經(jīng)授興明伯左都督。經(jīng)以陳永華為留守總制，率侍衛(wèi)馮錫范、兵官陳繩武、吏官洪磊等奉永歷正朔，渡海而西（鄭成功傳）。自經(jīng)東遷，安逸日久，故兵甲鈍敝，舟亦不多；精忠失望易侮（？），謂不如棄經(jīng)而獨進取。經(jīng)從精忠請借漳、泉二府以募兵，精忠難之；于是耿、鄭交惡（鄭成功傳、華夷變態(tài)）。錫范進取同安，守將張學堯降，經(jīng)授蕩鹵伯左先鋒；精忠始懼，遣都尉王進守泉州。進本清勇將，所謂老虎也，降耿而勇名稍衰。六月，進功子藩錫誘殺清泉州城守賴玉，逐進而降于經(jīng)。經(jīng)入泉，授藩錫指揮使，以其國事委錫范與繩武（鄭成功傳）。是月，三桂遣兵攻梧州。先是，琉球降日本薩州太守，而猶兩屬于清。其貢于清之途，東寧兵奪貢船，刼使人、囚士卒、略貨物；琉球訴之薩州太守，太守白之江戶。后東寧商船至長崎，長崎尹責東寧人，令納銀三百貫贖罪，以其銀贈琉球。經(jīng)不平，其歲止商舶不通長崎。適日本相馬地方舶漂著東寧，東寧因囚而奴焉；經(jīng)贖之，繕舟給衣糧歸長崎。長崎尹白之江戶，幕府稱經(jīng)厚誼，賜銀附歸船，且托以前所囚琉人還其國。茲月，東寧留守楊英牒長崎尹曰：「日本與本國通好，彼此如同一家，與琉球不同；日國之民即如吾民，飄風到此，自應送回，豈有受謝之理，可將原銀送還。其琉球貢虜船在虜?shù)兀釒熥怨ヌ敚氡鏋榱鹎蛑苛鹎虿o一船來通、一書來說，而興詞投告，以致日國兜留我銀，有傷鄰誼，過自在彼。倘琉球有書來說，本藩亦不靳發(fā)還，敬將原銀二千兩付官商蔡繹，請為轉(zhuǎn)啟上將軍」（華夷變態(tài)）。七月，清兵圍進忠于潮州城，精忠不能救；進忠納款于經(jīng)，經(jīng)授以定鹵伯前提督，遣援剿左鎮(zhèn)金漢臣率舟師援之。漢臣敗，清兵攻急，進忠竭力守御。九月，精忠命王進與鄭師爭取泉州，以降將劉炎為犄角。十月，國軒及右虎衛(wèi)許耀敗于涂嶺。三桂使禮曹周文驥平耿、鄭之爭。十一月，得勝、錫范、佑等致漳浦，炎降，遂援潮州，敗清兵于黃崗（三藩紀事作「北崗」），圍始解（鄭成功傳）。是月，經(jīng)、精忠出兵戰(zhàn)于興化，互有殺傷；而以強敵未滅，內(nèi)爭非謀，從三桂議，解憾罷兵（華夷變態(tài)）。十二月，東寧六官筭丁錢，大征富民餉（鄭成功傳）。是歲清大兵屯于衢州，精忠將馬九玉據(jù)九龍山與清軍畫江相守（耿精忠傳）。清陜西總督張勇降于三桂，三桂將令勇與王輔臣共攻北京。先是圣祖令勇居陜西，兼守山海關；及三桂反，圣祖招西韃靼兵，兵過關，勇伏兵掩殺。圣祖詰之，勇詭辭以對。至是，遂反于清。精忠將攻南京，與清兵大戰(zhàn)于蔣山，有利。三桂遣兵向北京，戰(zhàn)于平陽，敗績（華夷變態(tài)）。