魯智深一路夜住曉行，不知不覺已走了半個月。這天傍晚，他一時高興，便多走了些路，錯過了住宿的地方，只好來到一所莊院前。這個村叫桃花村，他就借宿在劉太公家里。劉太公見他是一個不忌葷酒的僧人，便好酒好肉地招待了他。席間，他見劉太公總是唉聲嘆氣，便問他為何煩惱。劉太公對他說：“你不知道，今晚小女要被人搶親。”“搶親？”魯智深把筷子一摔大喝一聲：“是誰這么放肆，明目張膽搶奪民女？”劉太公對他說出了事情的經過：“我只有一個女兒，今年十九歲，前幾天被桃花山上的二頭領看中，放下二十兩金子、一匹綢緞做定禮，今夜來搶親。”

魯智深又問了一下桃花山頭領的情況，原來是最近桃花山被兩個武功非常厲害的人占領，聚集了六七百人，搶劫民財，無惡不作。

魯智深一聽頓時大怒道：“竟有這么不要臉的潑賊，今晚就讓我來教訓教訓他。也讓他嘗嘗我魯爺的厲害。”說完，他就讓劉太公把他的女兒藏了起來，他自己卻進了洞房。

他放好了禪杖和戒刀，便吹了燈，脫了衣服，坐在銷金帳子里等著那二大王。到了晚上，只聽外面敲鑼打鼓，好不熱鬧。那二頭領在小山賊的簇擁下來到新房前。

那大王推開房門，見里面漆黑一片，他摸索著走向前，嘴里噴糞似地叫道：“娘子，你在哪兒，為何不出來接我？明天就要做我的壓寨夫人了，還怕什么羞呀？”魯智深強忍住笑，一聲不吭。那大王一邊叫，一邊摸來摸去，不一會，他就摸著了帳子，揭開帳子伸開一只手去摸，正好摸到了魯智深的肚皮。魯智深順勢一把抓住他的手臂，把他按到了床下。那大王正要掙扎，魯智深上去就是一拳。“為什么打相公？”那大王喊道。“我讓你認清楚你的娘子！”說完，又是一陣拳打腳踢，打得那大王哭爹叫娘，直喊救命。

劉太公和小山賊慌忙來到屋內，點上燈，看見一個肥胖的和尚光著膀子騎在大王的身上，揮著拳頭正打得起勁呢。那些小山賊剛想上前救他們的大王，魯智深便舞起他的禪杖，大吼一聲，一下子打倒了好幾個小山賊，其余的一看，都嚇跑了。那大王趁著混亂，爬出房門，跳上馬逃回了山寨。

劉太公以為魯智深能勸說那大王回心轉意，沒想到卻用拳頭教訓了他一頓，這下可捅了馬蜂窩了，那大王哪里肯罷休。那些山賊一會來桃花村算賬的。

魯智深一聽拍了拍胸脯說：“你放心，只要有我魯智深在，他們就休想動桃花村一根樹枝。

實話說了吧，我就是那三拳打死鎮關西的魯提轄，為躲避追殺才當了和尚，別說山上這幾個賊寇，就是再有一兩千人馬，我也不怕。”劉太公這才稍微安了安心，大酒大肉地招待著魯智深。

果然，那山上的大頭領帶領了一班人馬來到了桃花村，騎著馬高聲嚷道：“賊禿驢，快出來送死。”魯智深怒吼一聲，提著禪杖，來到莊前：“你這賊人，打就打，我還怕你不成。”

說著掄起禪杖，橫掃了過去。突然，只見那大頭領忙用槍擋住禪杖說：“和尚，先不要動手，我聽你的聲音好熟，先報一下你的大名。”“我坐不改名，行不改姓，我就是三拳打死鎮關西的魯提轄，現在叫魯智深。”那賊人一聽立刻哈哈大笑，急忙下馬跪在地上便拜：“哥哥，別來無恙？”魯智深仔細一看，才認出這大王原來是和他在一起喝過酒的李忠。

他們分別敘述了在潘家酒樓上分手以后各自的情況。原來李忠離開渭州從這里經過時，和桃花山上的一群山賊打了起來，他們看他武功高強，便留下他做了大頭領，而那個被他打敗的，就是人稱小霸王的周通，坐了第二把交椅。

接著，他們一起來到了山上，在李忠的指引下，周通也拜了魯智深。這時，魯智深對他們倆說：“既然今日咱們成了朋友，就請給我一個面子，把這門親事退了。劉太公只有這么一個女兒，還指望她養老送終呢，你若娶了她，劉太公則一個人孤苦伶仃的，讓他以后怎么過呀，你若要娶，可另選一個合適的，如何？”周通也爽快地答道：“哥哥，你放心，以后，我再也不去桃花村了。”并發了誓。

魯智深在桃花山上住了幾日，就離開了，踏上了去東京的路。