秦皇處置畢齊郡事宜，繼續東行。劇縣縣令命數千刑役晝夜勞作，在道口制高處筑望海之臺。不日帝至，登臺瞭望北海，心曠神怡。過昌邑，穿東萊，達黃縣（龍口）。膠東郡郡守田豐、郡尉牟誠，帶領黃縣各官員，恭迎于之萊山北麓。秦皇問曰：曾聞齊地八主，此山謂何主所領？郡守田豐答曰：回稟陛下，此為月主之地。秦皇聞之，感曰：月神，乃母愛之源，姻緣之泉。前有常羲生月，后傳望舒駕與。月出皎兮、月出皓兮，月出照兮。朕出生趙地，年幼孤苦，幸識黎姜，竹馬之交，相伴童年。舞勺之年登基，獨居深宮，形孤影只。虧夏姬、華陽兩祖后眷顧、鼎助，得以親政。方能橫掃六國，君臨天下。今二祖后已作古殯天，唯摯妃黎姜伴孤左右。天緣臨此月主之地，朕決意登頂月主祠，祭拜月神。為逝者默禱，生者祈愿。黎姜聞之，熱淚盈盈，深情仰望秦皇。
在之萊山，秦皇偶遇一方士，正欲往月主祠為善者傳道。秦皇至上次聞嬴谷人所述道仙安期之行跡，內心一直期望能尋得精通長生不老之術高士。故對所遇方士津津樂道，派人招之與前。帝問曰：先生尊號乃是？何許人氏？方士答曰：回陛下，下士乃瑯琊郡贛榆縣人，徐國后裔。嬴姓，氏徐，名市。帝聞之興曰：爾與朕同祖伯益，今日偶見，乃有緣之人。徐市忙回曰：在下一游山方士，豈敢與陛下攀宗。帝再曰：先生修道于何方？徐市答曰：腄縣域內，一高山之巔。帝繼問：先生可知不老之術？徐市答曰：茫茫北海，有蓬萊、方丈、瀛洲神山，居有不死之仙，種的長生之藥。秦皇聞之，激情洋溢。追問曰：如何可尋之乎？徐市答曰：欲取神藥者，必沐浴齋戒九九八十一日，攜童男童女若干，行船使往仙山，心誠所拜，求得仙人，方得不老神草。秦皇聞得，令徐市隨帝同行。于今日始，日日沐浴齋戒，待八十一日后，攜童男童女，代帝前往仙山尋取神藥，功成之后，賜封“神丞”。徐市領命。
不日，秦皇、黎姜主車，蒙毅為御，駕追風、白兔、躡景、奔電、飛翮、銅爵、神鳧七驥，攜列候眾卿、膠東郡守田豐、郡尉牟誠、方士徐市，率六千虎賁、兩萬騎甲、三萬步卒，大張旗鼓，氣吞虹霓。入腄縣之境，過牟山之陽，達成山之頭.
郡守田豐向秦皇稟曰：回陛下，成山乃齊地八主，日主之領地。秦皇聞之，感曰：帝俊兩妻，常羲生十二月，羲和生十日，皆為光明使者。朕今登成山之巔，斗取海角之水，步臨天涯盡頭。若以此筑橋，通往北海之蓬萊、方丈、瀛洲神山。朝聞道，暮成仙。與山海，共未來。豈不悠哉、美哉、樂哉乎！列候眾卿皆恭曰：昔日呂望，修祠拜日，不過常人之舉。未來吾皇，筑橋通天，必為千古圣帝。秦皇甚慰，命上卿李斯簡書刻石：“天之盡頭，秦之東門”。過后，膠東郡奉命為帝在此敕造行宮。筑橋數里，皆被海浪沖垮。
任仲被釋放降為廄丁，前往稷山祭告亡妻媯如云與忠婢媯雨、媯雪。跪于墓前，置酒三樽，反手敬灑，悲曰：“律劍高懸，皇天不負！今秦王躬臨齊郡，耿直、耿行仗義舉證，沉冤得以昭雪！九泉之下，汝等終可瞑目乎！任器、任噐、風思齊，吾一定好好扶養成人”，愿來世，吾等再逢”。叩首三拜而去！至郡尉行營報到，郡尉呂橫格外關照。令其先與營帳養傷，待傷愈后，再差勞職守。任仲感念郡尉呂橫不棄之恩，傷勢稍愈，前往牛山，先祭奠五大夫任義。跪曰：“汝之忠義，吾之幸遇。今世與恩兄永別，來生再為手足”。后待在牛山摸索數十日，尋得一良驥。渾身雪白，光滑如絲。俊眸深邃，四蹄飛揚。啟曰：“神荼”，送與呂橫。呂橫戎馬一生，愛驥如命。看到“神荼”，笑逐顏開。每逢閑暇之余，與任仲把酒言歡，推心置腹。軍廄官員看到郡尉大人對任仲如此甚好，皆不敢慢待任仲。任仲知恩感恩，將一些養馬之道授與其他廄師，軍廄戰馬被養育之壯碩強健，勃勃生機。
郡守田豐數日前已令膠東水軍，將六膄巨艎由轉附港開赴成山碼頭待命。秦皇巡畢成山，令通武候王賁、建成候趙亥、左丞相王綰、上卿王戊、五大夫楊樛，率兩萬騎甲，三萬步卒，經腄縣之地，走馳道，過即墨，前往瑯琊郡郡治。秦皇、黎姜主車，蒙毅為御，駕追風、白兔、躡景、奔電、飛翮、銅爵、神鳧七驥，攜武城侯王離、隴西候李有成、倫武信侯馮毋擇、右丞相隗狀、上卿李斯、五大夫趙嬰、膠東郡郡守田豐、郡尉牟誠、方士徐市，率六千虎賁，分至六膄巨艎，行水路，欲登之罘。
六膄巨艎，海立云垂，乘風破浪。由成山碼頭一路北上，過驢礁，向西航行。秦皇立于二樓艎頭，遠眺大海。望到前方有一海山，峰巒迭翠，草木蔥蘢。突然興致淋漓，命巨艎左行靠灘，登海山一觀。
樓船將軍得令，命掌舵眾船士調整航向，慢速前行。近岸收帆，沉以石碇，大艎漸停。數百船士，跳入海中，牽引纜繩，上灘盤系于巨石，大樹之上。又有數十船士取木板駕道至岸。上千虎賁開道，秦皇攜寵妃黎姜主車，蒙毅御七驥，踏木道上岸。列候眾卿，郡守及其它官員之與緊隨其后，又有兩千虎賁墊后。五大夫趙嬰，方士徐市攜三千虎賁于艎待命。開道虎賁順獵道伐木劈荊，拓寬行道，引帝與登山島。穿行數里，山中野稻遍地，眾馬不由得探頭食之。見西邊有羊腸小道，數幾人行于道上。虎賁緝拿前來，秦皇與眾卿見來者幾人，刁鉆古怪，皆服紫色齊國衣裳。上卿李斯前曰：爾等無理，見到陛下，還不下跪朝拜？幾人看到數千官甲黑衣黑冠，玄纛之上鑲“秦”，皆面面相覷，一翁跪而顫曰：下民年邁昏花，敢問大人，莫非齊王易主乎？李斯聞之，怒曰：齊國已滅兩年，今天下皆歸秦轄，爾等不知？老翁忙答：山島僻壤貧鄉，已很久不與外面交觸，故不知天下之變，望大人恕罪！李斯引幾人至帝與前，參拜陛下。帝問曰：此乃何地？居者其多？老翁跪答：回稟陛下，此地本無名。兩百多年前，莒國被楚人吞并，民生凋敝。下民先祖上百人，由莒地逃往此荒礁，以捕魚，田獵為生，慢慢生存下來，并為此地起名“莒島”。后為齊國所占，劃歸萊都管轄，設為象連，現居約三百人。帝命幾人帶路，上至連舍。老翁引連長計光及連里男女眾屬，皆出來參拜陛下。帝令李斯下昭曰：齊國已亡，天下歸秦。齊之象連，改為莒里，即日去齊裳易秦服。連長計光，繼為里正。轄于膠東之郡，劃屬腄縣之域，免除三年賦稅。里正計光攜眾黔首叩首謝恩，并將昨日捕撈時，奇獲一種黑色帶刺海物敬獻秦皇。尚食丞命御庖炙烤而熟，撒上海鹽，與秦皇、黎姜品膳。帝與妃食后，感覺鮮美、滑嫩，滋味濃郁，贊不絕口。問曰：此為何物？里正計光回曰：不知何名，鄉人因其稀有，難以獲之，傳其食之會返老還童，故私名：海之神藥。秦皇聞而甚奇，命里正計光再尋得一些，以備途食。里正諾之。又獻晨曦所捕之鰒魚燔燒，與帝妃、眾官員嘗食。
過后，里正計光奉命向路，引秦皇四觀莒里之地。礁石灘，石柱林立。冰象島，珊瑚隱現。東臨獐之礁，破浪生花，碧波洶涌。西矗齊風崖，柱水丹屏，潮起潮落。尤之前盤灣，平原易野，長林豐草，乃養馬之絕地。后之海，湛藍如洗，清澈見底，更為飲馬之佳選。秦皇雙臂互交，身臨齊風崖，思緒千萬。與眾卿曰：吾秦養馬封邑，以鐵蹄稱雄。六國雖平，天下初安。然南有百越心腹之患，北防匈奴之虎視眈眈。戰馬之需，與日俱增。天下三十六郡，一百六十多養馬場，養馬百萬。除之騍馬、種馬、道馬、田馬、駑馬，兒駒，所剩戎馬，不足為多。隴西，秦嶺戰驥六牧之地，亦后繼乏力，令朕無時不慮。今偶登此島，觀之其地，乃養馬之天然圣域。故朕決意在此筑六廄，專之培養戰驥，以備沙場之需。眾卿何意？武城侯王離曰：陛下綢繆未雨，淵圖遠算。下臣之遠不及！只乃此地偏遠，馬種取于何處？他日戰驥運送亦不便。上卿李斯曰：海島之地，常年狂風大作，時有溢海之危。陛下若需增養馬之廄，不如置于中原之地。不論何郡取馬種適宜，運送南北戰場道途皆易。隴西候李有成、倫武信侯馮毋擇、右丞相隗狀皆認為二卿所言極是。秦皇聞而繼曰：爾等所諫，聽之固然有理。然中原馬廄林立，宜養之地，已無處可尋。況中原之馬，北與匈奴之馬同源，皆為野河曲馬之裔。南之楚馬亦與百越之馬近種，為云南馬之后。朕于此地養馬，欲孕育新種戰驥，與敵相殺。太仆蒙毅曰：齊地自古乃千乘之國，素有南馬坊、西殷、桓臺、桃花嶺、青州五大養馬場。種馬多樣異特。陛下不妨昭令于齊郡調集種馬，騍馬。于此而育，或可培出新之戎馬。至于運送，此地離之罘港口不遠，可用官之樓船北運碣石港，南往會稽港。秦皇聞之悅呼：蒙卿之諫，道可試之。蒙毅復曰：欲養良驥，必取良師。千里之馬亦得伯樂相識！陛下在此養馬，須舉一位卓越養馬廄師，方可功成。膠東郡守田豐曰：回稟陛下，下官識得一位養馬高人，可調之前來。秦皇聞之，急曰：何方高師？爾可薦之。田豐答曰：齊郡司馬任仲，其祖上獲九方皋后人嫡傳，對相馬，養馬之技皆真知灼見，著有《任氏馬經》。任仲得以真傳，少時又隨神醫俞跗后人學得醫馬之技。舞象之年，便為齊王田建愛驥治愈絕癥。被齊王封為國之太仆，管理六大養馬場。培育優良戰馬數不勝數，功勛卓著。陛下若遷調此人前來，必大功告成。上卿李斯接曰：汝可不知，此人為妻婢報仇，行刺郡守，已被陛下貶為廄丁。秦皇復曰：此人既有如此養馬之能，豈可不用！令右丞相隗狀擬昭，快驛齊郡郡尉呂橫，速調任仲前來。加封其為“牧師令”，專責此島戰驥培育。并令快驛齊郡郡守馮凱，于齊郡五大養馬苑，挑選卓優騍馬千匹，種馬二百，送往莒里。命膠東郡守田豐征調役夫六千，筑匠二千前來筑廄。著郡尉牟誠遷調兵甲一千，駐島協防。謂里正計光曰：此地其名“齊風崖”，齊已亡，齊風何來？諭令改為“秦風崖”。
帝之寵妃黎姜，看到莒里一些總角之童，以泥巴包蟬烤食，憐曰：伏地五年，假蟬為夏。何以殘而食之？帝笑曰：爵鷃蜩范，商周已行。天生萬物，供人所索。妃何以悲憫？帝抬手為妃拭淚。黎姜又看到莒里桑樹成林，野蠶四溢。問莒里計光曰：莫非汝地夏不養蠶？計光跪答：回稟皇妃，齊曾規令：只養春蠶，禁止夏孵二蠶。黎姜復曰：桑葉叢叢，蠶子簇簇。不養以剝繭取絲，豈不暴殄天物，白白付諸東流。丞相隗狀回曰：商周時期，典婦功以桑葉采伐過度，殘桑為由，諫王蠶養一茬，棄養夏蠶。誥傳諸侯各國，故延續至今。秦皇曰：頻采殘桑，乃典婦功懶差，狡賴之由頭。未夏之桑，枝繁葉茂，桑葉即便無人采伐，至冬亦枯黃自落，化為春泥。與人摘之無異！舊制遁天妄行，廢之也罷！詔令：維二十九年始，蠶桑之業，北可春、夏皆養。南方加秋，蠶民自行其是。
天色漸暗，秦皇所行人馬下島登船。夕陽已墜，沙鷗盤旋而鳴，海浪拍打灘礁之聲，此起彼伏。帝、妃與眾卿舉宴暢飲，夜宿巨艎。二日晨起，饔膳過后，解以纜繩，吊起石碇，揚帆起航，向西北而去。
日禺達之罘島。停艎登島，腄縣縣令曲罡率縣丞、縣尉，及之罘鄉三老、有佚、游徼等官員早已恭迎于此。上千虎賁開道，秦皇攜寵妃黎姜主車，蒙毅為御，駕七驥，率列候眾卿，爬坡上坎，至陽坡。秦皇路見蒼翠欲滴，古槐縈繞。問曰：已至何處？膠東郡守田豐答曰：回稟陛下，此乃齊之八主，陽主之地。秦皇聞而問曰：陽主為之何神？腄縣縣令曲罡答曰：回稟陛下，陽主乃海石所化，掌以人間水旱癘風。帝聞之驚曰：“莫非天有靈犀乎？朕之先祖莊公嬴褀，有一弟名嬴康。少時得癘風，癘所疾醫隔之于山舍，眾皆曰必亡。嬴康夜夢天神，告其曰：汝為東海之石降世，堅不可摧，癘風七日自愈。后果愈，后有功于周宣王，賜封梁伯。《國語》亦曰：雨畢而除道，水涸而成梁。今聞陽主亦為海石所化，主管水旱癘風，豈不與梁伯嬴康所合？眾卿聞而皆稱奇！秦皇敕令：封陽主為梁王大帝，攜眾卿于祠祭拜。又登老爺峰，入遷喬谷，瞭茫茫龍海，觀翁婆奇石。命眾卿議擬碑文，上卿李斯撰書刻石，立于之罘之臺。其曰：維二十八年，溽暑之未，蘭秋且至。皇帝東巡，初登之罘，臨眺東海。雄滄橫流，從臣耀榮，曠古爍今……
秦皇下的島山，巡視之罘港口，水丞王虎叩首恭迎。只見官船、商船、小舟縱橫交錯。官船之上，有運鹽鐵的，也有運糧食，布帛的。數千小舟載著膠東郡所轄縣、鄉、里之海魚、藥材運來港口，轉裝在商船之上，輸送至其它郡地。之罘鄉三老初安向秦皇敬獻當地特產鲅魚品嘗。尚食令命御庖為帝，妃制魚膳而食。帝嫌之魚刺扎嘴刺喉，不愿食之。當地一老嫗聞之，教御庖將鮮鲅魚取肉去刺，剁為末，拌以海鹽，加入一點石磨碾之稻粉，作成丸子，串箭矢之上炙烤，帝、妃食之，外酥里嫩，鮮美無比，不由得吃了好多。
郡守田豐令水丞王虎取港口儲冰數百罐，搬用至帝艎上，為帝、妃，眾卿解暑。日昳，郡守田豐、郡尉牟誠攜腄縣各官員，跪送帝艎航離之罘島，往瑯琊郡駛去。
任仲接到調令，前往稷山，祭拜亡妻媯如云、忠婢媯雨、媯雪之墓。又往牛山祭奠“忠勇五大夫”任義之冢。二日，與郡尉呂橫辭行。呂橫恭賀其復得重用，置酒餞行，送至三十里外，相擁而別！任仲騎赤胭良驥，幾日來，馬不解鞍，越青州，過濰縣，西萊，達腄縣縣邑，先照會縣令曲罡，當晚驛旅住下。二日，攜曲罡簡令，達之罘碼頭。水丞王虎安置官船，渡任仲前往莒島。
秦皇所行人馬，駛六膄巨艎，復穿成山頭，劈波斬浪，向西南航向疾行。三日，達瑯琊港口。通武候王賁、建成候趙亥、左丞相王綰、上卿王戊、五大夫楊樛，瑯琊郡守無涯，郡丞王角，郡尉伍峰，監察史勾川已恭迎碼頭。沿途馳道兩旁，步甲設崗，舉郡黔首跪迎。秦皇，黎姜當晚入住瑯琊郡行宮，次日卯時，武城候王離令兩萬騎甲分兵將瑯琊郡，瑯琊臺合圍，三萬步甲，分置馳道兩旁，三步一崗，由瑯琊郡城門一直延伸至瑯琊觀臺。奉常趙懷、瑯琊郡丞王角、郡尉伍峰率一些官員先行登瑯琊臺備儀待命。辰時二刻，尚衣丞令宮侍男女為秦皇，黎姜沐浴更衣。晨膳畢，帝、妃主車，蒙毅為御。駕七驥，攜列候眾卿、郡守無涯、方士徐市，三千虎賁開道，四十八御衛分置帝與前后左右，再三千虎賁墊后，戎旃蔽空，氣壯山河。由瑯琊郡奔赴瑯琊臺。
道途年久失修，崎嶇不平。坑洼深處，虎賁以銅銚取以山土，為帝與鋪道。日禺達觀臺，帝觀舊越廊亭，殘垣斷壁。臨臺望海，感慨萬千！疾曰：昔日越之勾踐，臥薪嘗膽，滅吳稱霸。徙都瑯琊，借勢筑臺，抒懷壯志。然不過區區二百載，已瘡痍滿目，古越灰飛煙滅！今大秦帝國，必以越為鑒。永塑所向披靡之鐵甲，世鑄牢不可破之邊陲。心懷天下，威震四海。為江山得以永固，歷久之彌堅乎！眾卿皆呼曰：愿陛下千年益壽，吾秦萬世不朽！奉常令侍從設以龍案，九鼎焚香，置玉龜、白帛、犧牲，祭祀東海。
方士徐市攜一道人前來，拜見秦皇。帝見道人鶴發童顏，仙風道氣。問其氏名，何齡？道人答曰：老朽安期生，已期頤之年。秦皇聞之，驚而復悅！奮曰：原來先生便是安期道仙，那日于新甫山，聞嬴谷人夫子述先生之德，慕名以久！今有緣在此所逢，真乃天賜之福也！不知先生為何突現身在此？老道回曰：老朽便乃瑯琊阜鄉人，前些時日，由鳳凰峰云游回鄉，為鄉民懸壺治疾，傳道授經。今上瑯琊臺采藥，適遇老友徐市，被其攜來。陛下躬身瑯琊之山，可否知其來歷？
秦皇曰：初登仙臺，愿聞其詳？安期老道曰：據上古所傳，此瑯琊山，乃一對戀人所化。男曰瑯哥，女曰琊姑。二人清瑩竹馬，總角之交。長大結為夫妻，更是情比金堅，形影不離。相敬如賓四十年，皆已白發蒼顏。有一天，琊姑夢到一海神，對其曰：汝愿與瑯哥天荒地老，永久相守嗎？琊姑答曰：當然愿意，可人終歸要逝去。海神曰：東海之北，有一神山。長有不老之草，取之所食，便可長生。琊姑醒來將夢述與瑯哥。瑯哥伐舟出海，果取神草歸來。二人食后，又活了數千年。天帝聞之，對其二人曰：汝等乃凡人，豈可與天地同壽？二人答曰：豈敢與天地相比，只是想長相守。天帝曰：這好辦，將二人合體化為山，便是此瑯琊臺。
寵妃黎姜聞之，感而淚流不止！秦皇亦大樂，復曰：吾與愛妃黎姜，亦相識于總角之年。高山流水，不離不棄。今同登瑯琊，聞得先生所述，心馳神往。令郡守無涯即刻征調三萬黔首于此，免賦稅十二年，以三月之期，重筑瑯琊臺。
秦皇與安期道人一見如故，見天色已晚，便
帶回行宮，秉燭夜談。帝問曰：敢問先生，世間果有不老之人，長生之藥乎？安期道人答曰：遠之彭祖篯鏗，近之李耳，王詡，皆為不老之人。至于長生之藥，必定有之，有緣或可得之。貴在心誠則靈乎！帝聞而篤信不已。安期道人獻神丹數瓿與帝，帝賜黃金玉璧與之，暢言三天三夜方辭。