經過兩代人的努力，大航子、小航子終于把老喬、孤兒勢力消滅了。老喬、孤兒死后，老喬的部下黑怪族向熊貓帝國歸順，孤兒的部下白怪族則向雞王國投降。
此時的熊貓皇帝小航子看到熊貓帝國日益強盛，國富民強，便逐漸驕傲起來，開始不理會國家大事，整天在宮中吃喝玩樂，過著無憂無慮的生活。小航子覺得自個兒的皇宮太小，于是讓所有的黑怪部眾充當建筑民工，令他們搬運土木材料，以擴建自己的皇宮。
黑怪們扛著重重的柱子，捧著長長的瓦片，一步一步走向新建皇宮的樓梯。有一天，驕陽似火，一個年紀比較小的黑怪在搬運石料的時候非常累，便在樓梯下走下休息。一名熊貓軍看到了，便舉起鞭子來抽他，大聲喝道：“敢坐下來休息，我讓你屁股開花！”這個黑怪求饒說道：“我實在太累了，請你網開一面！”
“居然喊累？”這名軍士大力用鞭子抽打著這個求饒的小黑怪。身邊的黑怪民工路過，紛紛請求饒恕這位小黑怪。黑怪族的老大看到這一幕，連忙停下手中的活，立刻向這名軍士跪下，稱愿意自己替這個這名小黑怪挨打頂罪。這名軍士看到之后哈哈大笑，便停止了對小黑怪的鞭打，放過了小黑怪。
黑怪一族整天辛苦勞作，但是每天吃的都是稀飯剩粥，睡的是破爛草席，而熊貓帝國上至皇室大臣到下面的士兵小吏都能過上大魚大肉的生活。時間久了，黑怪一族心中不滿，一顆作亂的種子在他們心中悄然埋下。
只有智高王、丞相粉葛孔明一直保持清廉，從不奢靡。在孤兒、老喬之亂被平定后，孔明曾經多次勸諫小航子進行深化改革，整頓吏治，改進作風，減輕賦稅，改善民生。而小航子認為天下已定，熊貓帝國的大業已經鞏固，無需對國家體制和政策實施深層次的變動和調整，并削減了孔明的部分相權，以防止孔明對自己的帝國政策實施一些變動。當孔明知道一名軍士抽鞭毒打一名小黑怪后，認為熊貓軍政法度隨意施行，不利于鞏固熊貓帝國多民族的團結和全社會的有序安定。于是孔明便向小航子上呈奏章，寫道：“陛下不能只顧玩耍而不理國事，任意看著軍隊士卒對做工的黑怪隨意處罰。如此置軍紀法度何在？先帝通過廢除奴隸制和血緣貴族制，實行官吏任命和中央集權管理，從而使比較落后的熊貓王國逐漸變成日益強大昌盛的熊貓帝國。現在又采用奴隸制，讓其他民族去做工，外族公民對帝國的文明發達程度將會如何評價？如此施政能使帝國霸業繼續發展壯大，擴展熊貓文明嗎？再說黑怪雖是外來部族，但已歸降我朝，成為帝國公民，不應把他們視為奴隸對待。時間長了，這些部眾恐會生變，影響帝國穩定。請陛下三思。”寫完后，孔明令下屬把奏章從相府呈送到皇宮內，給小航子閱覽。
小航子看到奏章后，大怒，立即召孔明進宮，對孔明大聲說道：“丞相，你還記得老喬以前是怎樣對待我們部族嗎？”孔明回答道：“臣當然記得。老喬橫行霸道，殺掉我們無數軍民。她本人罪該萬死，但是她的屬下部眾黑怪一族皆已歸降我們。我們理應平等相待，施以仁政，整頓軍令法治，共同維持帝國的繁榮和長治久安。否則哪一天黑怪族發生叛亂，帝國再起動蕩，對臣民百姓都是一種災難。”
小航子聽后卻不以為然，說道：“朕與丞相有不同看法。黑怪族乃外星部族，民風剽悍，崇尚武力。倘若不以帝國君威及時加以嚴格管束和懲治，使之懼怕我們，反而平等相待，讓其安定起來休養生息，發展自己的實力，恐怕將來有一日朕歸天之后，他們在國內趁機作亂，這更不利于帝國的長治久安吧。朕就是通過驅使他們干活來耗盡他們的體力，喪失他們的斗氣，麻痹他們的意志，使其乖乖地服從帝國的統治秩序。只有這樣做，才能使帝國基業萬世鞏固啊。朕意已決，丞相不必發言。”孔明聽后正要發言，卻被小航子打斷，孔明只好嘆息離開皇宮。
一座座繁華的宮殿陸陸續續建好了。黑怪們看著這些自己的勞動成果，既羨慕又憤恨，紛紛說道：“哎，這樣的殘暴狗皇帝也能擁有這樣宏大而繁華的宮殿，而我們卻整天過著豬狗不如的生活。這是憑什么？”黑怪的老大對著大伙說：“不如我們造反，推翻這個狗皇帝，這樣我們才能過上好日子，住上皇宮這樣的大房子。”被抽打過的那個小黑怪聽后，連連稱好，說道：“對，我們早就受夠了這樣的暴政，與其做一名苦力奴隸過著半死不活的日子，還不如反了，博得自由。就算會送死，我也愿轟轟烈烈地大干一場。”黑怪老大看著這位不怕死的小黑怪，于是決定帶領部眾在夜里作亂。
于是，黑怪部眾紛紛罷工。他們穿上自己制作的簡陋盔甲，扛起工地上的鋼筋作為自己的兵器，在夜里闖進宮城和軍營。宮內守衛和皇城禁軍猝不及防，被斬殺者無數。小航子在睡夢被外面的打殺聲所吵醒，于是連忙詢問殿中帶刀護衛發生何事。突然，宮外的一名禁軍士卒走進殿內，告知外面的黑怪族正在起兵作亂。小航子聽后大怒說道：“小小黑怪，竟敢反我帝國？”于是駕馬而出，打算親自平定這場叛亂。
小航子騎出殿外，舉起青熊烈日刀，奮力斬殺作亂的黑怪。小黑怪見到狗皇帝來了，于是紛紛團結起來，一致拿著武器對準小航子向他殺去。小航子再起舉起青熊烈日刀，把來犯的黑怪一掃而光。有些黑怪用刀斬斷了小航子坐騎的馬腳，小航子頓時落馬在地。當黑怪們要取小航子的性命之時，大將多血熊率兵前來救駕，他一手拉起小航子到自己的跟前，一邊撞倒身邊的黑怪，一邊騎馬向城外快速離去。黑怪老大看到之后，大聲說道：“別讓狗皇帝給逃了，弓箭手準備！”于是，黑怪們紛紛射箭，多血熊的背后瞬間中了許多支箭，流血不止。多血熊是一只血量甚多且忍受疼痛的忠臣，他快速騎馬離開了帝皇城，把小航子安全送到城外軍營。臨死前，多血熊對小航子說道：“陛下要迅速召集天下兵馬前來勤王，平定黑怪之亂。老臣走了。”說完，多血熊去世。小航子痛哭起來，表示一定殺回京城。
不一會兒，孔明來到了城外軍營。小航子說道：“丞相，朕應采納你的建議。是朕自以為是，壓迫政策太重，導致今日之禍。”孔明說道:“如今理應離開此處，到毛毛城召集更多的軍馬，迅速平定叛亂。”小航子聽從，于是率軍前去毛毛城。
黑怪老大攻入了皇宮，摸著自己搭建的宮殿柱子、墻壁乃至殿內的龍騎，然后對大伙說道：“弟兄們，我們成功占領了熊國的都城，趕走了狗皇帝。但不久他們又會卷土重來，來鎮壓我們。我們要依靠帝皇城的豐厚資源和財力，以帝皇城為基地，對外擴展自己的勢力，建立其屬于我們自己的王國，這樣，我們才能重獲自由吶。”黑怪們紛紛叫好。于是黑怪老大選擇良辰吉日，祭祀自己死去的上司首領老喬，接著自稱黑怪天王，建立其黑怪王國。黑怪天王表示，自己會一如既往地執行黑暗皇在地球的殖民統治政策，為星際中的黑暗皇朝稱霸宇宙掃除一切障礙。而小航子那邊，在毛毛城外為死去的多血熊建造一座墳墓，并追封其為“護國公”，賞賜許多金銀財寶給多血熊的家屬以表示慰問。小航子不甘心黑怪一族在自己的帝國境內尤其在自己的都城內作亂，發誓平定黑怪之亂，還天下一個太平。
欲知小航子與黑怪天王誰能戰勝誰呢？請看下回分解。