在中土世界第二紀元末，人類與精靈組成最后聯盟圍攻魔王索倫的摩多要塞，人皇伊蘭迪爾和精靈王吉爾加拉德雙雙戰死，但是索倫也被人皇之子埃西鐸斬下手指而消失的無影無蹤，它手下的九名戒靈也都隱匿行蹤，精靈的傳令官埃爾隆德建議埃西鐸在末日火山摧毀魔戒，但是遭到拒絕；埃西鐸打算將魔戒作為傳家寶永遠珍藏，第二紀元結束，第三紀元開始。第二年，他率領軍隊經過格拉頓荒原時遭遇半獸人襲擊，埃西鐸被魔戒出賣，半獸人將其...